미래에셋대우 박원재 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19 Review: 영업이익 1,802억원(-59.5% YoY, +24.1% QoQ)으로 양호
▶ 안정화된 기판 및 카메라 모듈 사업. MLCC재고 문제 해소/개선 기대
▶ 투자의견 `매수` 유지. 12개월 목표주가 143,000원으로 유지
이날 오전 9시 45분 현재 삼성전기 주가는 전일과 동일한 11만3000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.61배, 자기자본이익률(ROE)은 16.3%다.
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이 시각 강세업종/테마04.24 15:31
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1
선박엔진 관련주
7
▲5.4%
▲7
▼0
0
16,500원
▲1,490원▲9.9%
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2
종합반도체 회사
2
▲4.6%
▲2
▼0
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179,800원
▲8,800원▲5.2%
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3
스마트카(SMART CAR)
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▲4.2%
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2,895원
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4
자율주행 관련주
14
▲4.0%
▲13
▼1
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2,895원
▲335원▲13.1%
이 시각 급등주04.24 15:32
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[삼성전기] 최근 종목 뉴스
[삼성전기] 투자 체크 포인트
기업개요 | 휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사 |
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사업환경 | ▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세 ▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음 |
주요제품 | 컴포넌트솔루션 46.71% 광학통신솔루션 32.47% 패키지솔루션 20.82% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 모듈솔루션부문 원재료 : 센서 IC (41.6%), 기타 반도체 (13.3%) 등 ▷ 컴포넌트솔루션부문 원재료 : PASTE/POWDER (33.5%), FILM (24.4%) ▷ 기판솔루션부문 원재료 : CCL/PPG (23.4%), 약품류 (21.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 삼성전자의 IT제품 매출 증가시 수혜(삼성전자 및 삼성전자 종속 회사 매출 비중 약 60%) ▷ 환율 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 41.99% - 유동비율 222.50% - 당좌비율 128.52% - 이자보상배율 52.34% - 금융비용부담률 0.30% - 자본유보율 1,550.85% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
삼성전기의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 89,094 | 94,246 | 96,750 |
영업이익 | 6,394 | 11,828 | 14,869 |
영업이익률(%) | 7.2% | 12.6% | 15.4% |
순이익(연결지배) | 4,230 | 9,806 | 8,924 |
순이익률(%) | 4.7% | 10.4% | 9.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)