[퀵리포트] 영풍정밀, "매수" 유지..목표가 13%↓ 1만2000원-유진證

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[아이투자 뉴스봇 기자]유진투자증권은 11일 영풍정밀에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만3800원 대비 13% 하향했다.

유진투자증권 한병화 연구원이 작성한 영풍정밀 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 예상보다 하회한 실적 기록했으나 17% 상회하는 영업이익률 유지
▶ 하반기 수주 상황 나빠지지 않아, 2020년에도 견조한 실적 증가 예상
▶ 배당도 증가 추세 유지, PBR 0.4배에 불과해 중장기 투자에 적합




지난 8일 주가는 전일대비 2.12% 하락한 8320원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 4.9%다.

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[영풍정밀] 투자 체크 포인트

기업개요 펌프, 밸브 생산업체
사업환경 ▷ 펌프는 주문 생산 품목으로 대량생산이 불가. 석유화학 플랜트 발주 증가로 수요 꾸준
▷ 밸브는 국내 시장 침체로 관련 업체는 해외 수출에 총력을 기울이고 있음
▷ FRP 분야는 생활용품에서 산업설비, 우주항공 분야에 이르기까지 응용분야 확대 지속
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 석유화학 플랜트 건설 수요에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 유체기계사업부 (100%) : 펌프, 밸브, 주물
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 모터 (매입비율 17.8%)
* 원재료에 각종 선택사항이 포함되어 정확한 가격변동 및 요인을 분석하기 어려움, 거래처의 단가 인상과 환율의 영향을 받음
실적변수 ▷ 국내외 석유화학, 섬유업체, 식품업체들의 담수 설비 투자 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 609%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

영풍정밀의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[영풍정밀] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 449 750 659
영업이익 53 101 91
영업이익률(%) 11.8% 13.5% 13.8%
순이익(연결지배) 101 126 113
순이익률(%) 22.5% 16.8% 17.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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