DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 한섬 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶3Q19 매출 성장 부재는 아쉽지만, 채널 믹스 변화에 따른 이익률 개선은 긍정적
▶브랜드 효율화 작업 마무리로 성장에 기여할지 기대해봄
▶이익 베이스 부담 높아지는 2020년 하반기에도 마진 개선 꾸준하려면 볼륨 성장 필수
▶주가 바닥이지만 추세 보려면 브랜드들의 성장이 뒷받침 되줘야 해 지속적 업데이트 필요
지난 8일 주가는 전일대비 1.12% 상승한 3만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.
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이 시각 강세업종/테마04.18 15:31
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1
조선사
5
▲8.9%
▲5
▼0
0
33,300원
▲4,300원▲14.8%
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2
대북송전주
11▲7.5%
▲9▼02
4,125원
▲685원▲19.9%
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반도체 - 검사
19▲6.4%
▲19▼00
9,460원
▲2,180원▲30.0%
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전력기기
24▲6.0%
▲22▼024,125원
▲685원▲19.9%
이 시각 급등주04.18 15:35
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[한섬] 최근 종목 뉴스
[한섬] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 선두권 여성의류업체로 TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유중 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐 ▷ 저가 의류와 달리 고가 의류는 브랜드 충성도가 높아 경기변동에 영향이 덜함 ▷ 경제성장률과 민간소비, 패션 소비의식 추이를 감안하면 소폭의 성장을 예상 |
| 경기변동 | ▷ 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함 |
| 주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ LANVIN 등 (21.8%) ▷ WOVEN, KNIT 등 원재료 (31.8%) ▷ 단추, 안감 등 (9.7%) ▷ SYSTEM 등 외주가공비 (36.5%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 가계 소득과 소비지출 증가시 수혜 ▷ 브랜드 파워 상승시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 30.85% - 유동비율 303.16% - 당좌비율 54.10% - 이자보상배율 125.65% - 금융비용부담률 0.06% - 자본유보율 10,401.17% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
한섬의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한섬] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,286 | 15,422 | 13,874 |
| 영업이익 | 1,005 | 1,683 | 1,522 |
| 영업이익률(%) | 6.6% | 10.9% | 11.0% |
| 순이익(연결지배) | 839 | 1,230 | 1,146 |
| 순이익률(%) | 5.5% | 8.0% | 8.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)