[퀵리포트] 원익QnC, "매수" 유지..목표가 1만6000원 유지-대신證

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대신증권은 15일 원익QnC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만6000원이다.

대신증권 이수빈 연구원이 작성한 원익QnC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 16,000원 유지
▶ 19년 3분기 실적: 국내 쿼츠 증가 추세 진입
▶ 2020년 매출 5,157억원(+97% YoY), 영업이익 578억원(+120% YoY%) 전망




지난 14일 주가는 전일대비 4.70% 상승한 1만2250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 61.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.61배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다.

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[원익QnC] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사로 반도체 및 LCD용 세라믹스도 생산중
사업환경 ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음
▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 쿼츠 89.19%
세정 12.23%
세라믹스 3.51%
기타 0.52%
내부거래 -5.45%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (한국 60.6%, 대만 12.7%, 독일 8%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 외 (4.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 110.42%
- 유동비율 158.55%
- 당좌비율 90.89%
- 이자보상배율 17.00%
- 금융비용부담률 1.10%
- 자본유보율 2,297.41%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

원익QnC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 8,059 7,832 6,241
영업이익 830 1,151 868
영업이익률(%) 10.3% 14.7% 13.9%
순이익(연결지배) 381 538 588
순이익률(%) 4.7% 6.9% 9.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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