삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19 영업이익은 한국공장 및 미국공장 가동률하락으로 실적쇼크 기록. 한편, HSL일렉트로닉스 지분인수 및 소규모 합병과정에서 염가매수차익 등 135억원 발생으로 영업 외 이익 양호
▶ 4Q19에는 그랜져F/L, GV80에 LED램프 납품, 미국공장 쏘나타DN8 생산시작, 파업종료로 실적회복 예상
▶ 3Q19실적부진 및 분기별 실적변동성에 대한 실망으로 단기주가는 조정 예상. LED램프납품 비중 확대 및 신 공장 가동에 따른 성장세는 변함없어 ‘BUY’의견 유지
지난 14일 주가는 전일대비 1.88% 하락한 2만900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.75배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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1
자동차 - 공조장치
4
▲4.6%
▲2
▼2
0
16,750원
▲3,050원▲22.3%
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2
반도체 장비 - 전공정
14
▲3.1%
▲7
▼7
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14,480원
▲2,170원▲17.6%
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3
종합반도체 회사
2
▲2.3%
▲2
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0
183,000원
▲4,800원▲2.7%
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4
마스크팩
7
▲2.0%
▲4
▼2
1
12,030원
▲1,330원▲12.4%
이 시각 급등주03.29 15:32
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[에스엘] 최근 종목 뉴스
[에스엘] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동차 전조등를 주력으로 하는 부품업체로 현대기아차와 GM 등에 납품중 |
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사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대차그룹의 글로벌 판매량 증가로 수혜를 보고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매선 다변화은 국내 부품사에 기회요인 ▷ 현대차그룹의 자체 생산 부품 확대와 엔화 약세에 따른 일본차 경쟁력 회복은 리스크 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 완성차 판매량에 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ SPHC-P (kg당 14년 745원 → 15년~18년1Q 635원 → 18년2Q 695원 → 18년3Q 695원) ▷ SAPH 440-P (kg당 14년 850원 → 15년~18년1Q 713원 → 18년2Q 776원 → 18년3Q 776원) * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 현대차와 GM 납품모델의 판매량 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 74.57% - 유동비율 166.80% - 당좌비율 98.88% - 이자보상배율 22.50% - 금융비용부담률 0.22% - 자본유보율 6,321.08% |
신규사업 | ▷ AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기, AAF(Active Air Flap: 능동형 공기유입 제어장치)의 개발 및 사업 확대 |
에스엘의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스엘] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 48,388 | 41,745 | 30,011 |
영업이익 | 3,862 | 1,979 | 1,105 |
영업이익률(%) | 8.0% | 4.7% | 3.7% |
순이익(연결지배) | 3,355 | 1,547 | 965 |
순이익률(%) | 6.9% | 3.7% | 3.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)