[퀵리포트] LS, "매수" 유지..목표가 6만4000원 유지-IBK證

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IBK투자증권은 15일 LS에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만4000원이다.

IBK투자증권 김장원 연구원이 작성한 LS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 기대에 미흡했던 3분기 실적
▶ 계열사간 실적 격차가 커진 수익구조
▶ 주력 사업의 긍정적 효과 기대




이날 오전 10시 5분 현재 LS 주가는 전일대비 1.86% 하락한 4만7400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 17.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.47배, 자기자본이익률(ROE)은 2.8%다.

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[LS] 투자 체크 포인트

기업개요 LS그룹 지주사로 LS전선, LS ELECTRIC, LS엠트론, LS-Nikko동제련 등을 보유중
사업환경 ▷LS전선, LS산전: 중동, 중국, 인도 등 신흥국의 인프라 투자로 전선, 전력기기 수요 증가할 전망
▷LS니꼬동제련: 동제련업은 국가 기간산업으로 전자·전기산업 수요를 통해 가치가 부각될 전망
▷LS엠트론: 동박 등 부품산업은 국내 전자, 자동차, IT산업과 동반성장 기대
경기변동 ▷경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 인프라 투자, 전자·전기산업 설비투자에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 전선 : 전기동 및 알루미늄
▷ 산전 : 동,수지물,규소강판 등
▷ 엠트론 : ENGINE 류 등
▷ 아이앤디 : 전기동 및 알루미늄
실적변수 ▷한국전력의 송배전망 구축투자와 기간통신사업자의 통신인프라 투자정책
▷세계경제 성장 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 182.35%
- 유동비율 136.16%
- 당좌비율 89.86%
- 이자보상배율 4.33%
- 금융비용부담률 0.80%
- 자본유보율 2,226.80%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

LS의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 244,807 174,913 128,293
영업이익 9,017 5,601 4,701
영업이익률(%) 3.7% 3.2% 3.7%
순이익(연결지배) 4,360 7,933 2,778
순이익률(%) 1.8% 4.5% 2.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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