[퀵리포트] LF, "매수" 유지..목표가 2만4000원 유지-하나금투

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하나금융투자는 15일 LF에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만4000원이다.

하나금융투자 허제나 연구원이 작성한 LF 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q OP YoY -61.6%로 시장 기대치 큰 폭 하회
▶ 선택과 집중 시기, 비용 확대 가능성 높아…




이날 오전 10시 15분 현재 LF 주가는 전일대비 7.58% 하락한 1만8900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배, 자기자본이익률(ROE)은 6.8%다.

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[LF] 투자 체크 포인트

기업개요 2006년 LG상사로부터 분할된 의류업체로 닥스, 헤지스 등의 브랜드 보유(구 LG패션)
사업환경 ▷ 소비자의 충성도를 높이는 '브랜드파워', 고부가가치를 창출할 수 있는 '디자인 능력', 주요 백화점 등 핵심 상권을 구축할 수 있는 '유통능력'이 중요
▷ SPA(제조·유통 일괄 의류)브랜드의 적극적인 국내진출로 경쟁이 치열해지는 추세
경기변동 ▷ 가계 소득 및 지출에 영향을 받음
▷ 제품 단가 차이로 인해 봄·여름보다는 가을·겨울의 매출이 큼
주요제품 상제품매출액 81.66%
금융업수익 14.58%
수수료수익 2.98%
기타매출액 0.77%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 상품
▷ 제품
▷ 주재료
실적변수 ▷ 국내 소득증가시 수혜
▷ 경기 호황기에 의류매출 증가로 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 61.94%
- 유동비율 227.28%
- 당좌비율 152.27%
- 이자보상배율 25.58%
- 금융비용부담률 0.42%
- 자본유보율 845.52%
신규사업 ▷ 기존 브랜드 정비와 신규 브랜드 런칭 및 육성전략 진행
▷ LF푸드
- 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하는 종합식품기업으로 성장할 계획

LF의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LF] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 19,007 19,685 17,931
영업이익 574 1,852 1,589
영업이익률(%) 3.0% 9.4% 8.9%
순이익(연결지배) 825 1,523 1,186
순이익률(%) 4.3% 7.7% 6.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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