[실시간 분석] 실리콘웍스, +3% 상승…증권사 목표가 4만1000원 제시

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실리콘웍스 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오후 12시 9분 현재 실리콘웍스의 주가는 전일대비 3% 상승한 3만6900원이다.

이날 주가 상승은 실리콘웍스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

KB증권은 15일 실리콘웍스에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 4만1000원으로 제시했다.

KB증권 김동원 연구원이 작성한 실리콘웍스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 41,000원, 투자의견 Hold 유지
▶ 3분기 영업이익 140억원 기록, 예상 하회
▶ 2020년 추정 영업이익 653억원, +46% YoY

실리콘웍스는 올해 2분기 연결기준 매출액이 1963억163만원으로 전년 동기 1797억2278만원 대비 9.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 62억3302만원으로 전년 동기 105억1674만원 대비 40.7% 줄었다. 지배지분 순이익은 60억618만원으로 전년 동기 87억4502만원 대비 31.3% 감소했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 실리콘웍스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 206억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2422억8300만원, 지배지분 순이익은 170억원이다.

현재가 3만6900원 기준 주가수익배수(PER)는 14.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

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[LX세미콘] 투자 체크 포인트

기업개요	디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업
사업환경	▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음 ▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망
주요제품	System IC 100.00% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ WAFER 외 : SK하이닉스 등에서 구입 ▷ 가공비 외 : LB세미콘 등에서 구입
실적변수	▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율 상승시 수혜 ▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜 ▷ LG그룹 편입으로 시너지 효과
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 65.71% - 유동비율 230.16% - 당좌비율 186.78% - 이자보상배율 2,819.16% - 금융비용부담률 0.01% - 자본유보율 9,857.41%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

LX세미콘의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LX세미콘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	19,014	21,193	18,988
영업이익	1,290	3,106	3,696
영업이익률(%)	6.8%	14.7%	19.5%
순이익(연결지배)	1,012	2,337	2,964
순이익률(%)	5.3%	11.0%	15.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)