현대차증권 노근창 연구원이 작성한 LG이노텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ LG이노텍에 대해 6개월 목표주가 131,000원 (2020년 예상 BPS에 P/B 1.2배 적용)에 투자의견 M.PERFORM을 유지함
▶ 영업이익은 한계 사업 재편에 따른 일회성비용 증가로 QoQ로 5.2% 감소한 1,767억원을 기록할 것으로 전망됨
이날 오전 11시 20분 현재 LG이노텍 주가는 전일대비 0.83% 하락한 12만원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 23.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.37배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.
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이 시각 강세업종/테마07.06 15:20
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MLCC
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▲6.6%
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6,110원
▲1,405원▲29.9%
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자동차 - 전장품
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16,950원
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택배업계
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▲2▼00
48,200원
▲4,100원▲9.3%
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수소차 관련주
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▲19▼00
45,400원
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이 시각 급등주07.06 15:20
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[LG이노텍] 최신 분석 보고서
[LG이노텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LG계열의 전기전자부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트 기기 보급 확대로 관련 부품 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 ▷ LED 산업은 고휘도ㆍ고신뢰성 기술의 발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북, 모니터, TV BLU 및 일반 조명, 자동차용 광원, UV와 같은 산업용 광원 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 IT 기기 판매량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 광학솔루션사업부 (61.7%) : Camera Module 등 (15년 1만2619원 → 16년 1만5539원 → 17년 2만1559원 → 18년1Q 1만9986원 → 18년3Q 2만2518원/개) ▷ 기판소재사업부 (14.3%) ▷ 전장부품사업부 (12.6%) ▷ LED사업부 (6.2%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 광학솔루션부문 : 이미지센서 (33%), 렌즈 (23%), VCM (15%) 등 ▷ 기판소재부문 : FCCL (16%), Chemical (16%), CCL/PP (15%)등 ▷ 전장부품부문 : IC (35%), 차량 Assy (17%), PCB (6%) 등 ▷ LED부문 : PCB (21%), Lead Frame (9%), Wafer (9%) 등 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ LG전자, 애플 등 고객사 IT기기 완제품 판매 증가시 수혜 ▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별) - 부채비율 119%, 유동비율 118% - 자산 대비 차입금 비중 23% - 이자보상배율 10배 |
| 신규사업 | ▷ Automotive, Energy, Living & Eco분야 및 미래 유망 분야의 핵심 소재/부품 사업 지속적인 검토 |
LG이노텍의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LG이노텍] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2020.3 | 2019.12 | 2018.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,469 | 80,425 | 76,074 |
| 영업이익 | 1,159 | 2,877 | 1,757 |
| 영업이익률(%) | 6% | 3.6% | 2.3% |
| 순이익(연결지배) | 806 | 1,023 | 1,631 |
| 순이익률(%) | 4.1% | 1.3% | 2.1% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)