[퀵리포트] 서희건설, "매수" 유지..목표가 1600원 유지-흥국證

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흥국증권은 20일 서희건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1600원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1600원이다.

흥국증권 김승준 연구원이 작성한 서희건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 회사 개요: 지역주택조합 강자
▶ 2020년 실적 전망: 매출액 증가, 영업이익 유지
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 1,600원 유지


이날 오전 9시 20분 현재 서희건설 주가는 전일과 동일한 1135원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 4.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%다.

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[서희건설] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 중견 건설사로 쓰레기 매립장 발전소와 고속도로 휴게소 운영중
사업환경 ▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화
▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음
▷ 쓰레기 매립 발전소와 휴게소 사업은 유가에 영향을 받음
경기변동 ▷ 국내 건설업은 부동산 경기에 민감하게 연동
▷ 정부의 금융 및 재정정책이 건설 경기에 영향을 끼침
주요제품 건축공사 89.79%
토목공사 6.86%
기타 2.23%
플랜트 1.12%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 유류(휘발유, 경유, LPG) (27.3%)
▷ 레미콘 (15.1%)
▷ 철근 (14%)
▷ 기타 (43.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 부동산 경기 회복시 수혜
▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 120.75%
- 유동비율 131.38%
- 당좌비율 103.78%
- 이자보상배율 36.93%
- 금융비용부담률 0.40%
- 자본유보율 503.83%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

서희건설의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서희건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 14,419 14,377 13,300
영업이익 2,282 2,061 2,068
영업이익률(%) 15.8% 14.3% 15.5%
순이익(연결지배) 1,414 981 1,450
순이익률(%) 9.8% 6.8% 10.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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