[퀵리포트] SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 36만원 유지-대신證

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대신증권은 25일 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 36만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 36만원이다.

대신증권 김회재 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 무선 안정화 및 SKB, Wavve, 11번가, ADT 캡스 등 자회사 가치 부각
▶ 본업 및 자회사 실적 개선을 통해 SKT 그룹의 Value up 프로젝트 진행 중. 자회사 가치 부각 통해 현재 20조원의 기업가치가 31조원으로 상승 전망




이날 오전 9시 38분 현재 SK텔레콤 주가는 전일대비 0.20% 상승한 24만5000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.

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[SK텔레콤] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 이동통신업체
사업환경 ▷ 국내 이동통신 보급률은 100% 넘어선 성숙기에 진입
▷ 그러나 4세대 이동통신(4G), 텔레매틱스 등 무선통신 기술 고도화 추세
▷ 다양한 형태의 유무선 결합상품 출시와 실시간 IPTV 가입자 성장
경기변동 ▷ 이동통신은 기간산업으로 경기변동 및 계절적인 요인과 무관
주요제품 무선통신사업 74.95%
유선통신사업 22.12%
기타 2.93%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 스마트폰 보급 확대 등으로 서비스 이용자 증가시 수혜
▷ 서비스 단가 인상시 수혜
▷ 4세대 통신 LTE 등 신규 서비스 성과 호조시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 149.19%
- 유동비율 94.37%
- 당좌비율 89.95%
- 이자보상배율 5.85%
- 금융비용부담률 1.73%
- 자본유보율 78,929.95%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SK텔레콤의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK텔레콤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 176,085 173,050 167,486
영업이익 17,532 16,121 13,872
영업이익률(%) 10.0% 9.3% 8.3%
순이익(연결지배) 10,936 9,124 24,075
순이익률(%) 6.2% 5.3% 14.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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