[퀵리포트] 대우건설, "매수" 유지..목표가 6000원 유지-신영證

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[아이투자 뉴스봇 기자]신영증권은 2일 대우건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6000원이다.

신영증권 박세라 연구원이 작성한 대우건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ Governance 변화, 기업가치 제고를 위한 경영 혁신 방안 발표
▶ 플랜트 입찰 및 수행 과정에서의 리스크 관리 절차 강화
▶ 주가는 2020년 LNG 플랜트 입찰에 더욱 민감하게 움직일 것으로 전망





이날 오전 10시 30분 현재 대우건설 주가는 전일대비 0.67% 하락한 4430원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 8.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배, 자기자본이익률(ROE)은 8.7%다.

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[대우건설] 투자 체크 포인트

기업개요 산업은행이 대주주로 있는 대형건설회사
사업환경 ▷ 국내 건설시장은 성숙기에 진입했으며 중동·아시아 등 해외 건설시장의 성장세는 지속될 것으로 전망
▷ 지난 2000년 대우의 건설부문이 인적분할돼 설립됨, 40년이 넘는 업력 보유
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 부동산 가격, 정부규제 등 외적요인에 영향을 받음
주요제품 ▷ 토목 (16.4%)
▷ 주택건축 (61.4%)
▷ 플랜트 (22.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 레미콘 (12년 5만7100원 → 13년 5만7400원 → 14년 5만9400원 → 15년 5만7400원 → 16년~17년 6만1400원/㎥)
▷ 철근 (12년 75만원 → 13년 69만원 → 14년 62만원 → 15년 52만원 → 16년 59만5000원 → 17년 65만5000원/톤)
▷ 시멘트 (15년 7만1000원 → 16년~17년 7만원/톤)
▷ 형강 (15년 57만원 → 16년 68만원 → 17년 70만원/톤)
▷ PHC파일
▷ 철판
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 두바이유 가격 점진적 상승시 수혜(해외 플랜트 수주 확대)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 262%, 유동비율 129%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ Big Data 기반의 아스팔트 도로포장 시방기준 분석 AI 프로그램 개발 중
▷ 스마트폰 어플리케이션을 활용한 레미콘 품질시험 업무 간소화 기술 개발 중

대우건설의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대우건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 60,152 102,047 113,321
영업이익 2,493 5,695 3,569
영업이익률(%) 4.1% 5.6% 3.1%
순이익(연결지배) 1,869 2,987 2,589
순이익률(%) 3.1% 2.9% 2.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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