[퀵리포트] 코리아써키트, "매수"..목표가 1만5000원 신규제시-흥국證

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[아이투자 뉴스봇 기자]흥국증권은 2일 코리아써키트에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만5000원으로 산정했다.

흥국증권 문지혜 연구원이 작성한 코리아써키트 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ SLP 채택 감소해도 실적은 계속 좋아지는 중
▶ 메모리 모듈/패키지 기판 수요 증가 지속
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 15,000원 제시





이날 오후 1시 15분 현재 코리아써키트 주가는 전일대비 5.37% 상승한 1만400원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.72배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[코리아써키트] 투자 체크 포인트

기업개요 영풍 계열 모바일 기기 및 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체
사업환경 ▷ 최근 스마트폰 시장의 성장 둔화
▷ 주요 고객사의 매출 품목이 스마트폰에서 태블릿PC, 웨어러블기기로 확대 - 웨어러블 기기용 메인B/D 개발업체로 선정
▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 반도체, 모바일기기 생산량에 영향을 받음
주요제품 ▷PCB제조,인쇄회로기판
- PCB (87.9%) : 통신기기용 단말기, 메모리모듈 등 반도체 PKG
- 특수 PCB (11.4%) : LED TV 등
* 괄호 안 숫자는 매출 비중
원재료 ▷ 동박판 (25.6%) : 두산전자, EMC에서 구입
▷ 약품 외 (27.2%) : 희성금속 등에서 구입
▷ 외주가공비 (46.7%) : 화이날테크 등 위탁
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자 모바일기기 생산량 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
▷ 기존 스마트기기용 PCB 외 UHD TV 및 통신 중계기 등 고부가 제품 개발 및 생산 증가시 실적 개선 기대
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 18%, 유동비율 298%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 해외 진출과 가격 경쟁력 확보를 위해 베트남 현지법인 설립 예정

코리아써키트의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코리아써키트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 3,392 4,703 5,204
영업이익 34 -199 75
영업이익률(%) 1% -4.2% 1.4%
순이익(연결지배) 68 -357 234
순이익률(%) 2% -7.6% 4.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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