[퀵리포트] SKC, "매수" 유지..목표가 6만원 유지-KTB證

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KTB투자증권은 12일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만원이다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ EV용 동박을 생산하는 KCFT 인수 완료로 1Q20부터 동사 연결 실적 호전 전망
▶ 한편 동사 사업 재편 속도 빨라질 듯. 화학부문 지분 매각(49%)을 완료한 데 이어 조만간 SKC코오롱PI 지분도 매각 예정
▶ 원료가 하향 안정세로 필름 수익성 개선. 에코 라벨용, 생분해성 필름(PLA) 등 스폐셜티 비중 확대 추세



이날 오전 11시 40분 현재 SKC 주가는 전일대비 0.77% 상승한 4만6050원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 31.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.10배, 자기자본이익률(ROE)은 3.5%다.

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[SKC] 투자 체크 포인트

기업개요 프로필렌옥사이드(PO) 국내 독점 기업으로 디스플레이, 태양광 소재용 필름 전문 기업
사업환경 ▷ 폴리우레탄 원료인 프로필렌옥사이드(PO), 태양전지소재 등 생산
▷ 세계 PO 시장은 연평균 5%의 꾸준한 성장세 지속, 중국 등 신흥국 수요 급증 추세
경기변동 ▷ 필름사업(44.1%)
- POD 가격변동추이 : '14년 2110원/kg → '15년 1951원/kg → '16년3Q 1576원/kg
▷ 화학사업(31.7%)
▷ 정보통신사업(18.0%)
* 괄호 안은 매출 비중
주요제품 화학 44.59%
Industry 소재 34.00%
2차전지 소재 18.76%
전자재료 12.36%
기타 통신장비 4.94%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 화학부문 : 프로필렌, 벤젠 등
▷ 필름부분 : DMT, TPA, EG, EVA, PVDF 등
▷ 전자재료부문 : AL2O3, SI, SIC 등
▷ BHC : 화장춤 및 의약품 원료 등
실적변수 ▷ 자동차·조선·건설 등 전방산업 호황시 수혜
▷ PO 및 PET필름 등 주요 제품 가격 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 153.35%
- 유동비율 114.05%
- 당좌비율 81.80%
- 자본유보율 1,018.72%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SKC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 15,708 23,867 22,642
영업이익 -2,163 1,862 4,015
영업이익률(%) -13.8% 7.8% 17.7%
순이익(연결지배) -2,755 -684 2,209
순이익률(%) -17.5% -2.9% 9.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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