[퀵리포트] 제이브이엠, "매수" 유지..목표가 4만1000원 유지-하이투자證

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하이투자증권은 16일 제이브이엠에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만1000원이다.

하이투자증권 이상헌 연구원이 작성한 제이브이엠 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 인티팜 병동 등으로 사용처 다양화 되면서 매출 증가할 듯
▶ 내년 실적 턴어라운드 가시화 될 듯
▶ 내년 실적 개선 환경하에서 인티팜 북미시장 진출 등 성장성 가시화 될 듯



지난 13일 주가는 전일대비 0.52% 상승한 2만9150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.50배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

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[제이브이엠] 투자 체크 포인트

기업개요 병원약국 및 일반약국 조제 자동화 시스템 개발 회사(국내 시장 점유율 80%)
사업환경 ▷ 인구 고령화와 당뇨 및 고혈압 환자 수 증가로 복합처방 증가
▷ 약사 인건비 증가로 인한 자동화시스템 수요 증가 예상
경기변동 ▷ 경기에 비교적 둔감한 산업으로 의료제도 및 의료서비스 수준에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원단 등 (52.5%)
▷ 모터 외 (29.5%, 14년 2066원 → 15년 2230원 → 16년 2281원 → 17년 2198원 → 18년1Q 2086원 → 18년2Q 2091원 → 18년3Q 2126원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 당뇨/고혈압 인구 증가로 복합처방 증가시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 약국의 정보화 필요성 대두, 전자 문서에 의한 보험급여 청구, 한전 및 조제 정확성 수요에 따른 매출 증가 기대
▷ 북미, 유럽 시장의 매출 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 48.68%
- 유동비율 155.30%
- 당좌비율 118.19%
- 이자보상배율 132.91%
- 금융비용부담률 0.11%
- 자본유보율 2,461.25%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

제이브이엠의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[제이브이엠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,571 1,420 1,158
영업이익 298 220 125
영업이익률(%) 19.0% 15.5% 10.8%
순이익(연결지배) 262 158 90
순이익률(%) 16.7% 11.1% 7.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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