8일 신한금융투자 오강호 연구원이 전망한 올해 원익QnC 연간 매출액은 전년 대비 88% 증가한 4943억원, 영업이익은 전년 대비 124% 늘어난 613억원이다.
올해 1분기부터 미국 실리콘 기업인 모멘티브 퍼포먼스 머리티얼즈(이하 모멘티브)의 실적이 원익QnC 연결 실적에 반영될 전망이다. 오 연구원은 조달부터 판매까지 수직 계열화로 높은 시너지 효과가 예상된다고 분석했다.
또한 원익QnC의 쿼츠 매출이 꾸준히 성장할 것으로 보인다. 오 연구원은 "쿼츠가 ▲국내외 공급망 구축 완료 ▲고객사 다변화 가능 ▲지속적인 교체 수요(2~3년)가 발생하는 소모품이라는 점에 매출이 늘어날 것"이라며 올해 쿼츠 매출액을 2005억원으로 예상했다.
다만 지난해엔 고객사의 재고 소진으로 쿼츠 판매가 부진했다고 덧붙였다. 쿼츠는 반도체와 평판디스플레이(FPD) 생산 공정에 사용된다.
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[원익QnC] 최근 종목 뉴스
[원익QnC] 투자 체크 포인트
기업개요 | 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사로 반도체 및 LCD용 세라믹스도 생산중 |
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사업환경 | ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음 ▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 쿼츠 89.19% 세정 12.23% 세라믹스 3.51% 기타 0.52% 내부거래 -5.45% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 쿼츠 (한국 60.6%, 대만 12.7%, 독일 8%) : 반도체용 석영유리 ▷ 세라믹스 외 (4.4%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 110.42% - 유동비율 158.55% - 당좌비율 90.89% - 이자보상배율 17.00% - 금융비용부담률 1.10% - 자본유보율 2,297.41% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
원익QnC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 8,059 | 7,832 | 6,241 |
영업이익 | 830 | 1,151 | 868 |
영업이익률(%) | 10.3% | 14.7% | 13.9% |
순이익(연결지배) | 381 | 538 | 588 |
순이익률(%) | 4.7% | 6.9% | 9.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)