[퀵리포트] 씨에스윈드, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-유진證

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유진투자증권은 13일 씨에스윈드에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

유진투자증권 한병화 연구원이 작성한 씨에스윈드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대만, 차이잉원 재선으로 해상풍력 15.7GW 설치 확정적
▶ 씨에스윈드의 대만법인, 지속가능한 기업의 가치 부여 가능해져
▶ 글로벌 풍력 호황의 수혜가 주가에 반영되는 정도 미약



이날 오전 9시 15분 현재 씨에스윈드 주가는 전일대비 0.39% 상승한 3만8650원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 54.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.99배, 자기자본이익률(ROE)은 3.7%다.

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[씨에스윈드] 투자 체크 포인트

기업개요 베트남, 중국, 캐나다 등에 글로벌 생산체계를 갖춘 풍력타워 생산업체
사업환경 ▷ 전세계적인 신재생에너지 비중 확대 추세를 바탕으로 높은 성장세를 기록
▷ 미국과 중국을 중심으로 풍력발전이 기후변화 방지와 일자리 창출 등 두 가지 목표를 달성할 수 있는 방안으로 인식되어, 세제혜택 등의 정책지원이 있음
경기변동 ▷ 경기와 정부의 정책적인 지원에 크게 영향을 받음
주요제품 풍력타워_제품 97.83%
풍력타워_상품 1.19%
풍력타워_서비스 매출 0.98%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 후판 (53.7%)
▷ 인터널 자재 (19.3%)
▷ 플랜지 (16.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 미국 생산세액 감면 제도 연장시 수혜
▷ 유럽 해상 풍력 시장의 활성화에 따른 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 96.82%
- 유동비율 168.31%
- 당좌비율 101.47%
- 자본유보율 3,932.70%
신규사업 ▷ 2017년 4월 베트남 법인이 SGRE사의 유럽 해상풍력 프로젝트 향 타워 수주
▷ 2017년 12월, 영국 Hornsea1에 필요한 타워 80% 이상을 베트남 및 영국 법인이 수주하기로 계약

씨에스윈드의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[씨에스윈드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 15,202 13,749 11,950
영업이익 1,047 421 1,011
영업이익률(%) 6.9% 3.1% 8.5%
순이익(연결지배) 199 19 662
순이익률(%) 1.3% 0.1% 5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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