[퀵리포트] 고영, "Trading Buy" 유지..목표가 미제시-미래에셋대우

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미래에셋대우는 14일 고영에 대한 투자의견을 Trading Buy로 유지했다. 이번 보고서에 목표가는 제시하지 않았고, 이전 보고서에서 제시한 목표가는 9만7000원이다.

미래에셋대우 김충현 연구원이 작성한 고영 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 Review: 영업이익 기준 시장기대치 크게 하회하는 실적 기록
▶ Analyst Insight: 분기 어닝쇼크보다 기저효과에 주목



지난 13일 주가는 전일대비 1.33% 하락한 10만3600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 36.3배, 주가순자산배수(PBR)는 5.83배, 자기자본이익률(ROE)은 16.1%다.

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[고영] 투자 체크 포인트

기업개요 3차원 납도포 검사기(SPI) 제조업체
사업환경 ▷ 3차원 납도포 검사기는 전자제품 품질관리를 위한 필수 항목으로 인식돼 수요가 꾸준할 전망
▷ 전방산업은 전자제품, 자동차 전장부품, 휴대폰 업체 등으로 다양함
경기변동 ▷ 반도체·전자제품 경기에 민감
주요제품 3D 정밀측정검사기 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 국내 매입 비중 95.3%, 국외 매입 비중 4.7%
실적변수 ▷ 국내 IT업체들의 설비투자 증가시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 36.24%
- 유동비율 465.82%
- 당좌비율 388.43%
- 이자보상배율 63.19%
- 금융비용부담률 0.27%
- 자본유보율 4,207.31%
신규사업 ▷ 의료장비(수술용 로봇) 사업 추진 중

고영의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[고영] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,256 2,754 2,473
영업이익 204 443 414
영업이익률(%) 9.0% 16.1% 16.7%
순이익(연결지배) 219 393 396
순이익률(%) 9.7% 14.3% 16.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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