[공시분석] 깨끗한나라, 최병민 회장 장내 매수 지속

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종합제지 전문업체인 깨끗한나라의 최병민 회장이 최근 지속적으로 자사주를 매수하고 있어 눈길을 끈다.

17일 지분 변동 공시에 따르면, 최 회장은 최근 3일 연속 10만2625주를 장내 매수했다. 이에 따라 최 회장의 지분율은 지난달 26일 직전보고서 제출일보다 0.27%포인트 증가한 2.96%로 높아졌다. 취득단가는 평균 2342원이다.

최 회장은 지난달에도 지분 변동 공시를 통해 0.88%에 해당하는 33만2420주를 매수하는 등 최근들어 지속적으로 지분율을 올리고 있다.
증권업계에선 "경영권 방어와 의결정족수 확보 차원"이라는 해석이 나오고 있어 향후 전개될 상황이 관심을 끈다. 지난해 9월11일엔 최대주주 지분 매각 추진설에 대해 부인하는 공시를 내놓은 바 있다.

한편, 최 회장을 포함한 깨끗한나라 최대주주 지분율도 39.20%로 0.27%포인트 높아지게 됐다.

이날 깨끗한나라의 주가는 오전 11시12분 현재 전일과 비슷한 수준인 2385원을 기록하고 있다. 시가총액은 890억원 규모이며, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배 수준이다.

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[깨끗한나라] 투자 체크 포인트

기업개요 화장지류 등 종합제지 전문 업체
사업환경 ▷ 백판지는 최근 싱흥국의 성장에 따라 수요 증가 추세, 국내의 경우 시장 포화상태
▷ 생활용품은 생활수준 향상과 위생용품류의 고급화로 시장 규모가 점차 커지고 있음
▷ 깨끗한나라는 2012년 기준 국내 백판지 시장점유율 27%
경기변동 ▷ 백판지는 주로 포장재로 사용되고 있어 경기변동에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 고지 (43.4%, 10년 Kg당 263원 → 11년 277원 → 12년 240원 → 13년 221원 → 14년 219원 → 15년 216원)
▷ 펄프 (44.2%, 10년 Kg당 870원 → 11년 816원 → 12년 719원 → 13년 715원 → 14년 673원 → 15년 693원)
▷ 화학약품 (12.4%, 10년 Kg당 303원 → 11년 345원 → 12년 333원 → 13년 333원 → 14년 312원 → 15년 304원)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 주 원재료인 펄프, 고지 가격 하락시 수익성 개선
▷ 환율 하락시 외환관련이익 발생
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 168.28%
- 유동비율 80.45%
- 당좌비율 52.79%
- 이자보상배율 2.24%
- 금융비용부담률 1.12%
- 자본유보율 395.65%
신규사업 ▷ 유동상 소각보일러 설치(2018년 내 중공 완료 예정)
- 원가 경쟁력 강화 기대

깨끗한나라의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[깨끗한나라] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 3,858 6,065 5,787
영업이익 -166 38 130
영업이익률(%) -4.3% 0.6% 2.3%
순이익(연결지배) -243 -29 84
순이익률(%) -6.3% -0.5% 1.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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