[실시간 분석] 한화솔루션, 3% 상승…증권사 목표가 2만5000원 제시

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한화솔루션 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오전 11시 24분 현재 한화솔루션의 주가는 전일대비 3% 상승한 2만200원이다.

이날 주가 상승은 한화솔루션에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

메리츠종금증권은 20일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만2000원 대비 13% 상향했다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 Preview: 일회성을 걷어내면 업종 내 가장 견고한 이익 체력 확인
▶ 2020년 동사의 태양광부문 긍정적, 화학부문 개선 여력 충분
▶ 여전히 저평가 구간. 투자의견 Buy, 적정주가 2.5만원 제시

한화솔루션은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2조4412억원으로 전년 동기 2조3118억원 대비 5.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1524억5931만원으로 전년 동기 937억8652만원 대비 62.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 1133억9987만원으로 전년 동기 -227억1920만원에서 흑자전환했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 한화솔루션의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 890억3000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조4816억원, 지배지분 순이익은 335억4300만원이다.

현재가 2만200원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

이 시각 강세업종/테마
04.19 15:30

이 시각 급등주
04.19 15:35

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[한화솔루션] 최근 종목 뉴스

[한화솔루션] 투자 체크 포인트

기업개요	LDPE, PVC를 주력으로 하는 한화 계열의 종합 화학업체
사업환경	▷ 유화산업은 공급 축소, 중국의 경제성장으로 점진적으로 회복될 전망 ▷ PVC산업은 호황과 불황이 반복되는 순환형 산업으로 세계 경제와 더불어 성장이 기대됨
경기변동	▷ 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황기 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업
주요제품	태양광 71.16% 원료 52.56% 가공 9.77% 유통 4.30% 기타 3.78% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 에틸렌 (15년 1099USD → 16년 1096USD → 17년 1187USD → 18년1Q~2Q 1315USD → 18년3Q 1337USD) ▷ 프로필렌 (15년 788USD → 16년 716USDD → 17년 879USD → 18년1Q 998USD → 18년2Q 1027USD → 18년3Q 1084USD) * 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수	▷ 제조원가의 60~80%가 원료비로, 유가변동에 따라 수익성 영향
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 153.33% - 유동비율 104.79% - 당좌비율 65.20% - 이자보상배율 3.78% - 금융비용부담률 1.41% - 자본유보율 731.03%
신규사업	▷ 수첨석유수지사업 - 여수 산업단지내 신규 수첨석유수지 5만톤 건설 사업(2019년까지)

한화솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한화솔루션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	132,887	131,308	107,252
영업이익	6,045	9,237	7,383
영업이익률(%)	4.5%	7.0%	6.9%
순이익(연결지배)	-2,081	3,591	6,191
순이익률(%)	-1.6%	2.7%	5.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)