대원제약, "매수" 유지..목표가 12%↑ 2만4350원-DS투자證

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[아이투자 뉴스봇 기자]DS투자증권은 29일 대원제약에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4350원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만1700원 대비 12% 상향했다.

DS투자증권 전상용 연구원이 작성한 대원제약 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 우한폐렴 ‘사스, 신종플루, 메르스’보다 확산 속도 매우 빠름
▶ 우한폐렴 실질 수혜 받을 듯!
▶ 지난해에 이어 올해도 창립최대실적 경신전망으로 매수유지/목표가 24,350원 상향





지난 28일 주가는 전일대비 0.91% 상승한 1만6600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.66배, 자기자본이익률(ROE)은 12.7%다.

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[대원제약] 투자 체크 포인트

기업개요 전문의약품(치료제)을 전문으로 생산하는 제약사
사업환경 ▷ 제약산업은 고령화 및 만성 질환의 증가로 꾸준한 성장세 기록
▷ 전문의약품 시장이 빠르게 성장하고 있음
▷ 다국적 제약사, 국내 대기업 제약업 진출로 경쟁강도 심화
경기변동 ▷ 제약업 특성상 경기변동에 둔감
주요제품 ▷ 진해거담제 (7.1%)
▷ 해열소염진통제 (8.5%)
▷ 고지혈증치료제 (3.8%)
▷ 항궤양제 (3.8%)
▷ 호흡기감염치료제 (3.1%)
▷ 진해제 (3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Dihydrocodein (14년 115만원 →15년 122만원 → 16년 132만9321원 → 17년 131만4545원 → 18년1Q 123만원 → 18년2Q 126만원 → 18년3Q 124만원)
▷ Atorvastatine ca. (14년 315만원 → 15년~18년1Q~3Q 220만원)
▷ Esomeprazole Mg dihydrate
▷ Rosuvastatin ca.
▷ Levocloperastine
* 괄호 안은 매입 가격
실적변수 ▷ 신약 출시의 성공 여부
▷ 원재료 대부분을 수입에 의존해 환율 하락시 수혜
▷ 종합병원 부문의 매출 증가 여부
▷ 수탁 매출 확대, 보청기 직영점 증가 추이
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 57%, 유동비율 193%
- 자산 대비 차입금 비중 15%
- 이자보상배율 253배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

대원제약의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대원제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 3,153 2,836 2,634
영업이익 360 317 264
영업이익률(%) 11.4% 11.2% 10%
순이익(연결지배) 273 237 107
순이익률(%) 8.7% 8.4% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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