[퀵리포트] 에스넷, "매수" 유지..목표가 1만2300원 유지-한화證

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한화투자증권은 30일 에스넷에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2300원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만2300원이다.

한화투자증권 김동하 연구원이 작성한 에스넷 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2020년 매출액 4 000 억 원 돌파 전망
▶ 1)삼성전자 반도체 CAPEX 투자 2)신규 SOC/ 5G 매출로 성장지속



이날 오전 10시 현재 에스넷 주가는 전일대비 0.83% 하락한 7150원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 15.4%다.

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[에스넷] 투자 체크 포인트

기업개요 네트워크통합 솔루션 전문업체
사업환경 ▷ IT서비스 시장의 수요는 꾸준하나, 중소 업체간 경쟁이 치열
▷ 삼성모바일디스플레이(SMD) 등 대형 IT업체들의 대규모 투자 전망
▷ 관련 장비를 직접 생산하지 않고 매입해 설치해주는 용역제공 구조
경기변동 ▷ 경기 변동에 따라 영향을 받음
▷ 대규모 IT업체들의 투자에 영향을 받음
주요제품 용역 61.96%
제품 37.35%
상품 0.69%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 에스넷시스템㈜ : 데이타 솔루션장비 공급 외 (84.5%)
▷ 굿어스㈜ : 상동 (7.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 대형 IT업체들의 투자 확대 시 수혜
▷ 계열회사 에스앤에프네트웍스(지분 100%), 굿어스(71.02%) 실적 호전시 지분법 수익 증가
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 221.72%
- 유동비율 111.87%
- 당좌비율 57.97%
- 이자보상배율 -10.06%
- 금융비용부담률 1.29%
- 자본유보율 727.99%
신규사업 ▷ 사물인터넷(IoT), 5G, SDN 사업 추진

에스넷의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스넷] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,771 3,895 3,212
영업이익 145 22 -12
영업이익률(%) 3.0% 0.6% -0.4%
순이익(연결지배) 199 -35 -85
순이익률(%) 4.2% -0.9% -2.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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