LCD용 부품인 프리즘시트, 광픽업 부품 제조사

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시총 : 1,766억원

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스토봇 종합 분석 결과

71

  • 수급분석

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    77

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    65

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일별 MVP 점수 (최근 3개월)

엘엠에스종목분석

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주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    2,201

  • BPS주당순자산

    15,251

  • 시가배당률

    2.32%

  • PER주가수익배수

    9.02

  • PBR주가순자산배수

    1.30

  • ROE자기자본이익률

    14.43%

주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[엘엠에스] 투자 체크 포인트

전체

기업개요 LCD용 부품인 프리즘시트, 광픽업 부품 제조사
사업환경 ▷ 스마트 기기의 출현 등 모바일 시장의 성장으로 중소형 시트 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망
▷ 프리즘 시트 산업은 특허 및 최첨단 미세 가공 기술이 필요해 진입장벽이 높은 편
▷ 슬림 노트북 및 3D TV 등의 성장으로 광픽업 시장 꾸준히 성장 중
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음
주요제품 ▷ 프리즘시트 외 (98.7%) : LCD Back Light Unit의 핵심부품 (프리즘시트 14년 594원 → 15년 497원 → 16년 430원 → 17년 364원 → 18년1Q 312원 → 18년2Q 301원 → 18년3Q 252원)
▷ 회절격자 렌즈 블루필터 (1.3%) : CD/DVD의 광픽업 부품
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 보호필름 (16.2%, 14년 411원 → 15년 396원 → 16년 403원 → 17년 492원 → 18년1Q 485원 → 18년2Q 472원 → 18년3Q 462원/㎡)
▷ 베이스 필름 (26.9%, 14년 542원 → 15년 492원 → 16년 410원 → 17년 512원 → 18년1Q 604원 → 18년2Q 605원 → 18년3Q 649원/㎡)
▷ RESIN (24.6%, 14년 2만8019원 → 15년 2만7000원 → 16년 2만3000원 → 17년 1만9920원 → 18년1Q 2만7923원 → 18년2Q 2만7716원 → 18년3Q 2만6529원/㎏)
* 괄호 안은 디스플레이 사업부문 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 주 고객사인 삼성전자의 LCD 제품, 노트북 등 판매 증가 시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 55%, 유동비율 210%
- 자산 대비 차입금 비중 31%
- 이자보상배율 13배
신규사업 ▷ AMOLED 관련 신규 아이템 개발 중

엘엠에스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘엠에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 613 803 798
영업이익 169 5 -22
영업이익률(%) 27.6% 0.6% -2.8%
순이익(연결지배) 220 66 95
순이익률(%) 35.9% 8.2% 11.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)