[퀵리포트] 슈피겐코리아, "매수" 유지..목표가 7만4000원 유지-대신證

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[아이투자 뉴스봇 기자]대신증권은 15일 슈피겐코리아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만4000원이다.

대신증권 한경래 연구원이 작성한 슈피겐코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 매수, 목표주가 74,000원 유지
▶ 3Q19 영업이익 118억원(+36% QoQ, +2% YoY) 기록
▶ 2020년 외형 성장은 지속 가능하나 영업이익률 회복이 관건





지난 14일 주가는 전일대비 1.27% 상승한 5만5800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.26배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.

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[슈피겐코리아] 투자 체크 포인트

기업개요 모바일기기 악세사리의 제조 및 판매업체
사업환경 ▷ 전방산업인 스마트폰 산업의 변동에 중요한 영향을 받음
▷ 휴대폰 수요의 중심이 신규 수요보다는 교체 수요로 이동될 것으로 전망
경기변동 ▷ 일반적인 경기 변동보단 전방산업인 모바일 기기와 통신사의 정책 변화에 따른 영향을 받음
주요제품 ▷ 케이스 (80%) : 네오하이브리드 외
▷ 보호 필름 외 (20%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 트랜드 변화가 빨라 원재료 변동성이 크며, 제조사별로 사양이나 규격들이 상이해 가격 추이를 산출하기 어려움.
실적변수 ▷ 스마트폰의 교체 주기가 짧을 경우 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 15%, 유동비율 502%
신규사업 ▷ 웨어러블 제품과 차량용 액세서리 시장 대응
▷ 다양한 카테고리의 제품을 제조, 도소매, 유통할 예정

슈피겐코리아의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[슈피겐코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 2,253 1,953 1,629
영업이익 421 426 409
영업이익률(%) 18.7% 21.8% 25.1%
순이익(연결지배) 403 427 407
순이익률(%) 17.9% 21.9% 25%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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