"폭스바겐, 전기차 단기 목표↑…국내 관련주 주목" -유진證

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[아이투자 오진경 데이터 기자]폭스바겐이 연간 전기차 생산 100만대 달성 목표 시기를 기존 2025년에서 2023년으로 앞당긴 가운데 국내 배터리 업체들에 대한 관심이 필요하다는 분석이 나왔다.

30일 업계에 따르면 폭스바겐은 연간 전기차 생산 목표를 2023년 100만대, 2025년 150만대로 설정해 기존 2025년 100만대에서 앞당겼다. 지난 11월에 향후 10년 전기차 생산 계획을 기존 2200만대에서 2600만대로 상향한 데 이어 단기 목표치를 확정했다.


이런 가운데 유럽은 내년부터 이산화탄소 배출 규제, 탄소세 도입 등 각종 제도 시행을 통해 친환경 전기차 확산에 힘을 실을 전망이다. 유진투자증권 한병화 연구원은 "미국과 중국의 전기차 시장 부진에도 불구하고 유럽 시장에 대한 기대로 테슬라와 CATL 주가가 사상 최고치 행진을 이어가고 있다"라고 전했다.

한 연구원은 "국내 배터리 관련 업체들이 이러한 움직임에 동행하지 못할 이유가 없다"라며 "올해는 국내 ESS 시장 침체로 인해 전반적인 주가 흐름이 좋지 못했으나 내년엔 국내 업체들도 유럽 전기차 시장의 성장에 주가가 민감하게 반응할 것"이라 예상했다.

이를 바탕으로 한 연구원은 일진머티리얼즈, 두산솔루스, 신흥에스이씨, 상아프론테크, 천보, 후성, 에코프로비엠을 유럽 전기차 시장 확대 수혜주로 꼽았다.

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[일진머티리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요 일렉포일(PCB 회로를 구성하는 얇은 구리박) 국내 점유율 1위 업체
사업환경 ▷ 스마트 기기, 2차전지 산업의 견조한 성장에 따라 일렉포일 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(IT, 2차전지)에 영향을 받음
주요제품 ▷ Elecfoil (90.4%)
▷ 기타 (9.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 동선
- 국내 매입 (14년 7160원 → 15년 5347원 → 16년 5560원 → 17년 6768원 → 18년1Q 7356원 → 18년2Q 7230원 → 18년3Q 6877원/kg)
- 해외 매입 (14년 7302원 → 15년 5306원 → 16년 5716원 → 17년 7056원 → 18년1Q 7375원 → 18년2Q 7289원 → 18년3Q 6835원/kg)
* 괄호 안은 원재료 가격변동추이
실적변수 ▷ 스마트폰, 2차 전시 시장 성장시 수혜
▷ 구리가격 하락시 수혜
▷ 원/엔 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 15%, 유동비율 605%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 168배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

일진머티리얼즈의 정보는 2020년 04월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 736 2,948 3,189
영업이익 69 340 423
영업이익률(%) 9.4% 11.5% 13.3%
순이익(연결지배) N/A 468 413
순이익률(%) N/A 15.9% 13%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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