[퀵리포트] 삼성엔지니어링, "매수" 유지..목표가 2만3000원 유지-유진證

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[아이투자 뉴스봇 기자]유진투자증권은 3일 삼성엔지니어링에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만3000원이다.

유진투자증권 김열매 연구원이 작성한 삼성엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 화공 원가율 상승, 판관비 증가로 영업이익 컨센서스 하회
▶ 2020년 신규수주 가이던스 10.5조원, 해외수주 성장 기대
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 유지





지난 31일 주가는 전일대비 0.58% 하락한 1만7250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.62배, 자기자본이익률(ROE)은 17.6%다.

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[삼성엔지니어링] 투자 체크 포인트

기업개요 플랜트 사업을 주력으로 하는 종합 엔지니어링 회사
사업환경 ▷ 원유·가스 가격 상승에 따른 오일머니 유입으로 화공 플랜트 발주 추세는 지속될 것으로 전망
▷ 엔지니어링 사업은 수주산업으로 경제성장률, 국제유가, 시설투자 규모 등과 밀접한 관련
▷ 계열사(삼성그룹) 공장 신축 및 증축도 담당
경기변동 국가의 경제 성장 정책이나 투자 계획에 영향을 받음
주요제품 ▷ 해외 도급공사 (54%)
▷ 국내 도급공사 (46%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 산업 특성상 별도 설비가 없으며, 설계를 바탕으로 주문생산 제작하고 있어 주요원재료 산출불가
실적변수 ▷ 유가 상승시 플랜트 발주량 증가
▷ 계열사 설비투자 증가시 수주 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 207%, 유동비율 87%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 11배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

삼성엔지니어링의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 47,713 42,778 45,038
영업이익 1,940 52 -1,010
영업이익률(%) 4.1% 0.1% -2.2%
순이익(연결지배) 2,926 687 -454
순이익률(%) 6.1% 1.6% -1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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