[실시간 분석] 엘앤에프, 3.2% 상승…증권사 목표가는?

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[아이투자 뉴스봇 기자]엘앤에프 주가가 강세를 보이고 있다. 17일 오전 10시 19분 현재 엘앤에프의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 2만5750원이다.

신영증권은 지난 13일 엘앤에프에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만7000원 대비 7% 상향했다.


신영증권 고문영 연구원이 작성한 엘앤에프 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 Review: 컨센서스 및 당사 추정치 상회
▶ 상반기까지 실적 흐름은 저조
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 2.9 만원으로 종전 2.7 만원 대비 7% 상향

엘앤에프는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 713억8881만원으로 전년 동기 1300억404만원 대비 45% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -18억5457만원으로 전년 동기 73억4253만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -20억9628만원으로 전년 동기 54억7387만원에서 적자전환했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 엘앤에프의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 -12억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 781억원이다.



현재가 2만5750원 기준 주가순자산배수(PBR)는 4.80배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[엘앤에프] 투자 체크 포인트

기업개요 2차전지 재료인 양극활물질 제조업체
사업환경 ▷ 휴대용 전자기기의 신제품 출시기간이 짧아지면서 2차전지 재료 시장 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 2013년 1월 기존 LCD 백라이트유닛(BLU) 사업부 물량감소 및 채산성 악화로 중단
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
▷ 휴대폰 및 LCD 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷ 양극활물질 등 : 2차전지용 양극활물질 (매출 비중 100%)
원재료 ▷ NCM 외 (98.4%) : 2차전지 양극활물질 원재료
▷ 소성용기 외 (1.5%)
*괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객사인 LG디스플레이의 패널 판매 증가시 수혜
▷ 2차전지 시장 확대 및 성장시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 155%, 유동비율 129%
- 자산 대비 차입금 비중 49%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

엘앤에프의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘앤에프] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 3,121 4,943 3,594
영업이익 -91 252 255
영업이익률(%) -2.9% 5.1% 7.1%
순이익(연결지배) -90 194 199
순이익률(%) -2.9% 3.9% 5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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