[실시간 분석] 코오롱인더, 3.4% 상승…증권사 목표가 3만4000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]코오롱인더 주가가 강세를 보이고 있다. 26일 오후 1시 47분 현재 코오롱인더의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 2만5600원이다.

신한금융투자는 26일 코오롱인더에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 3만4000원으로 산정했다.


신한금융투자 이진명 연구원이 작성한 코오롱인더 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1) 아라미드 증설, 2) CPI 출하량 증가, 3) 베트남 타이어코드 이익 개선
▶ 2020년 영업이익 1,925억원(+11.4% 이하 YoY) 전망

코오롱인더는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 1조1326억원으로 전년 동기 1조342억원 대비 9.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 112억6422만원으로 전년 동기 531억8348만원 대비 78.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 -241억8548만원으로 전년 동기 -34억4201만원에 이어 적자를 지속했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 코오롱인더의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 624억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조2327억원, 지배지분 순이익은 451억원이다.



현재가 2만5600원 기준 주가수익배수(PER)는 13.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.34배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다.


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[코오롱인더] 투자 체크 포인트

기업개요 산업자재, 화학소재·필름, 전자재료, 패션·아웃도어 제품 생산 업체
사업환경 ▷ 주요제품 타이어코드, 에어백은 중국시장 성장에 따라 시정 선점을 위한 노력 중
▷ 듀폰과의 아라미드 항소심 승소로 잠재 리스크 해소
경기변동 ▷전 사업부문 모두 경기에 민감한 편
주요제품 ▷ 산업자재군 : 타이어코오드, 에어백, 산업용사 등
▷ 화학소재군 : 석유수지, 하이레놀 등
▷ 필름/전자재료군 : PET 필름, 나일론필름 등
▷ 패션군 : 아웃도어, 캐주얼, 수입, 패션잡화 등
▷ 의류소재 등 : 나일론 원사. 폴리에스터 원사, 우븐 등
원재료 ▷ PTA, MEG, 원단사, Resin, PET Chip 등
실적변수 ▷ 원유가 하락에 따른 타이어코드 마진 상승시 수혜
▷ 석유화학 경기 호전시 수혜
▷ 패션부문 4분기 성수기 실적 호조시 수혜
▷ 내수경기 호전시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 113%, 유동비율 77%
- 자산 대비 차입금 비중 40%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 코오롱플라스틱 특수목적용 POM 라인 증설 투자, 총 투자예상금 231억원

코오롱인더의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코오롱인더] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 32,224 33,422 32,102
영업이익 1,784 1,542 2,061
영업이익률(%) 5.5% 4.6% 6.4%
순이익(연결지배) 325 650 1,351
순이익률(%) 1% 1.9% 4.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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