[퀵리포트] 도화엔지니어링, "매수" 유지..목표가 1만3000원 유지-현대차證

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[아이투자 뉴스봇 기자]현대차증권은 17일 도화엔지니어링에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만3000원이다.

현대차증권 성정환 연구원이 작성한 도화엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 연결 매출액은1,130억원으로 YoY 11% 증가하고 영업이익은 52억원으로 YoY 82% 증가 전망
▶ 1분기는 전통적인 계절적 비수기로 이익률이 낮은 특성이 이번에도 유지될 것으로 예상
▶ 1분기 신규수주는 정부의 SOC 발주 증가로 전년 대비 큰 폭으로 증가해 1,300억 이상 기록할 것으로 예상



지난 16일 주가는 전일대비 13.77% 상승한 8760원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.17배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.

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[도화엔지니어링] 투자 체크 포인트

기업개요 토목 분야 설계 및 감리 기업(업계 1위, 점유율 20.8%)
사업환경 ▷ 건설엔지니어링 산업은 건설자재, 장비보다 전문기술자를 확보하는게 중요함
▷ 세계 국가들의 사회간접자본 투자로 토목 수주 물량이 확대될 것으로 전망
경기변동 ▷ 정부가 토목 수주의 대부분을 차지하기에 경기변동 영향은 제한적임
주요제품 ▷ 플랜트 (25%)
▷ 물산업 (17%)
▷ 인프타 (19%)
▷ 감리 (18%)
▷ 도시 (11%)
▷ 철도 (7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 건설엔지니어링 산업은 인력 사업으로 일반적인 원재료 개념이 없음
실적변수 ▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 65%, 유동비율 120%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 550배
신규사업 ▷ 해외사업, 환경사업
▷ 원자력발전소 설계
▷ EPC사업:
- 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사, 인허가 등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 사업 추진

도화엔지니어링의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[도화엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 2,673 5,149 4,012
영업이익 108 263 176
영업이익률(%) 4% 5.1% 4.4%
순이익(연결지배) 106 174 138
순이익률(%) 4% 3.4% 3.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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