[퀵리포트] 도화엔지니어링, "매수" 유지..목표가 1만3000원 유지-현대차證

- +
[아이투자 뉴스봇 기자]현대차증권은 29일 도화엔지니어링에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만3000원이다.

현대차증권 성정환 연구원이 작성한 도화엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 연결 매출액은 1,320억원으로 YoY 29% 증가하고 영업이익은 68억원으로 YoY 137% 증가하여 당사 추정치 상회.
▶ 코로나19에도 불구하고 주요 현장들이 정상적으로 공정 진행되고 국내 공공발주가 양호한 수준을 유지한 것이 호실적의 주요 원인인 것으로 추정, 국내 공공 발주 양호한 발주 지속되고 있어 올해 9천억 이상 신규 수주 달성, 10% 이상 실적 고성장이라는 기존 투자포인트 그대로 유지되고 있는 상황.
▶ 향후에도 실적 개선 추세 유지될 것으로 판단하며 건설업종 종소형주 내 최선호주로 지속 제시.



지난 28일 주가는 전일대비 1.54% 하락한 8960원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.20배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[도화엔지니어링] 투자 체크 포인트

기업개요 토목 분야 설계 및 감리 기업(업계 1위, 점유율 20.8%)
사업환경 ▷ 건설엔지니어링 산업은 건설자재, 장비보다 전문기술자를 확보하는게 중요함
▷ 세계 국가들의 사회간접자본 투자로 토목 수주 물량이 확대될 것으로 전망
경기변동 ▷ 정부가 토목 수주의 대부분을 차지하기에 경기변동 영향은 제한적임
주요제품 ▷ 플랜트 (25%)
▷ 물산업 (17%)
▷ 인프타 (19%)
▷ 감리 (18%)
▷ 도시 (11%)
▷ 철도 (7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 건설엔지니어링 산업은 인력 사업으로 일반적인 원재료 개념이 없음
실적변수 ▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 65%, 유동비율 120%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 550배
신규사업 ▷ 해외사업, 환경사업
▷ 원자력발전소 설계
▷ EPC사업:
- 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사, 인허가 등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 사업 추진

도화엔지니어링의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[도화엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 2,673 5,149 4,012
영업이익 108 263 176
영업이익률(%) 4% 5.1% 4.4%
순이익(연결지배) 106 174 138
순이익률(%) 4% 3.4% 3.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소