송원산업, 2Q 연결 영업익 161억...전년비 30.5%↓

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[아이투자 뉴스봇 기자]송원산업은 올해 2분기 연결기준 잠정 영업이익이 161억6400만원으로 전년 동기 232억7400만원 대비 30.5% 감소했다고 31일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1981억4500만원으로 전년 동기 2184억6700만원 대비 9.3% 감소했다. 지배지분 순이익은 50억9700만원으로 전년 동기 128억1300만원 대비 60.2% 감소했다.






이날 오전 11시 현재 송원산업 주가는 전일대비 0.76% 상승한 1만3250원이다.


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[송원산업] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 산화방지제 생산업체
사업환경 ▷ 산화방지제는 글로벌 주요 5개사가 과점, 바스프(점유율 50%)에 이어 2위(22%)를 기록중
▷ 해외 경쟁사 제품이 꾸준히 국내 진입을 노리고 있으나 송원산업이 품질과 가격 경쟁력 확보(국내시장의 약 60%이상 점유)
경기변동 ▷ 석유화학 업황에 민감. 중국 수출 의존도가 커 이 지역 경기와 밀접. 안정제는 건설 경기와도 밀접
▷ 산화방지제는 7~8월이 비수기
주요제품 ▷ 플라스틱안정제(산화방지제) (70.3%)
▷ 유기주석화합물 (10.4%)
▷ PVC 안정제 (4.8%)
▷ 폴리우레탄 (5.1%)
▷ 가소제 (1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PHENOL : 엘지화학㈜, 금호P&B㈜ 등에서 매입 (가격 14년 $1.5 → 15년~16년 $1.0 → 17년 $1.4 → 18년1Q $1.5 → 18년2Q $1.7 → 18년3Q $1.8)
▷ TIN INGOT : TIN원제의 주원료
* 괄호 안은 매입 가격
실적변수 ▷ 석유화학업계 공장가동률이 높을수록 유리
▷ 주요 원재료인 페놀 가격 하락 시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 93%, 유동비율 110%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ 산화방지제 생산능력 확대, 무독성 안정제 개발
▷ 신제품인 원팩시스템(One Pack Systems, OPS) 출시

송원산업의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[송원산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 1,732 6,524 6,181
영업이익 149 514 204
영업이익률(%) 8.6% 7.9% 3.3%
순이익(연결지배) 110 348 381
순이익률(%) 6.4% 5.3% 6.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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