삼강엠앤티, 해상풍력 시장 장악력 확고 전망-유진證

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유진투자증권은 29일 삼강엠앤티에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만원이다.

유진투자증권 한병화 연구원은 삼강엠앤티에 대해 글로벌 상위 업체들을 주요 고객으로 확보하고 있다고 전했다. 한 연구원은 삼강엠앤티가 최근 증설을 계획하고 있다며, 이를 통해 해상풍력 구조물 시장 장악력이 확고해질 것이라고 전망했다. 뿐만 아니라 현재 계획이 확정된 아시아 시장만으로도 향후 20년 물량을 확보했다고 설명했다.

지난 26일 주가는 전일대비 1.75% 상승한 2만300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 85.8배, 주가순자산배수(PBR)는 4.28배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.





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[삼강엠앤티] 투자 체크 포인트

기업개요 선박 블록 및 해양플랜트 후육강관 제조업체로 주 매출처는 삼성중공업
사업환경 ▷ 대규모 장치 산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함
▷ 세계 경기 침체로 국내 주요 조선사의 신규 선박 수주량은 감소하는 추세임
▷ 고유가에 따른 자원개발 수요 증가로 해양플랜트, 특수 선박 발주는 꾸준함 편임
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내 조선사 신규수주, 유가에 영향을 받음
주요제품 ▷ 후육강관
▷ 조선/해양
원재료 ▷ 후판(PLATE) (매입비중 100%) : 파이프 제조용 원소재
실적변수 ▷ 삼성중공업, 대우조선해양 등 신규 수주량 증가시 수혜
▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜
▷ 후판 가격 하락시 원가 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 203%, 유동비율 78%
- 자산 대비 차입금 비중 41%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼강엠앤티의 정보는 2021년 04월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼강엠앤티] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2021.6 2020.12 2019.12
매출액 1,925 3,687 2,653
영업이익 135 196 172
영업이익률(%) 7% 5.3% 6.5%
순이익(연결지배) 78 84 -218
순이익률(%) 4.1% 2.3% -8.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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