경창산업, 2Q 영업이익 39억원.. PER 11.8배

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경창산업은 12일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 1507억원(전년비 +6.2%), 영업이익 39억원(-50.9%), 순이익 94억원(+98.6%)을 각각 기록했다고 공시했다.
가치투자 포털 아이투자는 반기보고서를 바탕으로 올해 2분기 실적을 전년 동기와 비교했다. 이번 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 11.8배로 나타났다.

아이투자의 종목발굴 솔루션인 '스톡워치'로 살펴본 밸류스코어 점수는 37.8점이다. 밸류스코어는 성장성, 수익성, 배당매력 등 5가지 평가 기준으로 산정한 투자 매력 점수다. 실적 시즌에는 아이투자와 함께하는 스톡워치(stockwatch.co.kr)가 우량 종목 발굴에 도움이 될 수 있다.



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[경창산업] 투자 체크 포인트

기업개요 변속기 부품을 주력하는 자동차 부품업체로 주 거래처는 현대·기아차 등 완성차업체
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회
▷ 중국 자동차 시장의 성장, 북경현대, 염성기아 등 자회사의 성장
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 AUTO T/M 부품 45.62%
기타 15.55%
LEVER 13.88%
ACTUATOR 13.72%
PEDAL 7.89%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 케이블류 (10년 172원 → 11년 301원 → 12년 276원 → 13년 280원 → 14년 262원 → 15년 232원 → 16년 218원)
▷ 철판류 (10년 956원 → 11년 1014원 → 12년 1003원 → 13년 846원 → 14년 856원 → 15년 832원 → 16년 736원)
▷ 단품류 (10년 498원 → 11년 750원 → 12년 875원 → 13년 976원 → 14년 1003원 → 15년 995원 → 16년 983원)
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
▷ 자회사 KCW(보유 지분 97.45%), 경창정공(40.8%), 경창일만기차배건(65%) 실적 호조시 지분법 이익 증가
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 371.66%
- 유동비율 73.70%
- 당좌비율 50.53%
- 이자보상배율 2.30%
- 금융비용부담률 1.57%
- 자본유보율 118.49%
신규사업 ▷ 미국 클라이슬러, 중국 폭스바겐 및 보그워너 등 거래처 다변화할 계획

경창산업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[경창산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 4,878 6,156 5,637
영업이익 184 192 153
영업이익률(%) 3.8% 3.1% 2.7%
순이익(연결지배) 89 206 42
순이익률(%) 1.8% 3.3% 0.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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