DSR, 2Q 영업이익 72억원.. PER 5.4배

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DSR은 12일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 948억원(전년비 +32%), 영업이익 72억원(+93%), 순이익 52억원(+71.6%)을 각각 기록했다고 공시했다.
가치투자 포털 아이투자는 반기보고서를 바탕으로 올해 2분기 실적을 전년 동기와 비교했다. 이번 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 5.4배로 나타났다.

아이투자의 종목발굴 솔루션인 '스톡워치'로 살펴본 밸류스코어 점수는 74.6점이다. 밸류스코어는 성장성, 수익성, 배당매력 등 5가지 평가 기준으로 산정한 투자 매력 점수다. 실적 시즌에는 아이투자와 함께하는 스톡워치(stockwatch.co.kr)가 우량 종목 발굴에 도움이 될 수 있다.



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[DSR] 투자 체크 포인트

기업개요 합성섬유로프, 스테인리스로프 및 경강선 제조사(2013.5 상장)
사업환경 ▷ 합성섬유로프 국내 1위 업체
▷ 스테인리스 와이어 업계 2위
경기변동 ▷ 합성섬유로프는 원양수산, 조선 중공업 등 활용 범위가 넓어 일반적인 경기변동의 영향은 적은 편임
▷ 스테인레스 와이어는 원재료인 니켈, 몰리브덴 등의 비철금속 가격에 민감함
주요제품 한국내 사업 68.04%
중국내 사업 23.41%
미국내 사업 19.98%
베트남 사업 14.14%
내부거래 -25.58%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ STS ROD (25.7%) : 세아창원특수강 등에서 매입
▷ NYLON 외 (11.8%) : DSM 등에서 매입
▷ PE,PP RESIN (3.8%) : SK 종합화학 등에서 매입
▷ HC ROD외 (23.6%) : 중국 사업에 사용
▷ 합성섬유로프 외 (21.3%) : 미국 사업에 사용
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 수출 비중 높아 환율에 민감함
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 68.17%
- 유동비율 156.02%
- 당좌비율 67.08%
- 이자보상배율 49.19%
- 금융비용부담률 0.23%
- 자본유보율 2,148.67%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

DSR의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[DSR] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2022.9 2021.12 2020.12
매출액 2,797 2,724 2,310
영업이익 297 135 121
영업이익률(%) 10.6% 4.9% 5.2%
순이익(연결지배) 224 123 89
순이익률(%) 8.0% 4.5% 3.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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