최근 분석 보고서
에스엘 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 전조등를 주력으로 하는 부품업체로 현대기아차와 GM 등에 납품중 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대차그룹의 글로벌 판매량 증가로 수혜를 보고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매선 다변화은 국내 부품사에 기회요인 ▷ 현대차그룹의 자체 생산 부품 확대와 엔화 약세에 따른 일본차 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 완성차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 램프부문 79.64% 전동화부문 10.91% 기타부문 9.45% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ SPHC-P (kg당 14년 745원 → 15년~18년1Q 635원 → 18년2Q 695원 → 18년3Q 695원) ▷ SAPH 440-P (kg당 14년 850원 → 15년~18년1Q 713원 → 18년2Q 776원 → 18년3Q 776원) * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 현대차와 GM 납품모델의 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 59.27% - 유동비율 198.99% - 당좌비율 125.23% - 이자보상배율 30.50% - 금융비용부담률 0.32% - 자본유보율 9,837.06% |
| 신규사업 | ▷ AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기, AAF(Active Air Flap: 능동형 공기유입 제어장치)의 개발 및 사업 확대 |
에스엘의 정보는 2025년 06월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
에스엘 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,337 | 49,733 | 48,388 |
| 영업이익 | 1,193 | 3,952 | 3,862 |
| 영업이익률(%) | 9.7% | 7.9% | 8.0% |
| 순이익(지배지분) | 999 | 3,684 | 3,355 |
| 순이익률(%) | 8.1% | 7.4% | 6.9% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준