최근 분석 보고서
와이솔 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사로 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 증가 전망 ▷ SAW Filter 시장도 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 수요 증가 전망 ▷ 빠른 시장 변화로 높은 기술력이 요구됨 |
| 경기변동 | ▷ 휴대폰 제조업체 실적 및 계절성과 민감한 관계 |
| 주요제품 | SAW제품군 98.09% 로열티 및 임대 1.91% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ IC (56.1%) ▷ 패키지 (7.4%) ▷ 웨이퍼 (11.4%) ▷ PCB (5%) ▷ 골드 팔렛트 등 기타 (20.1%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 주요 고객사의 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 매출처 다각화시 수혜 ▷ 모바일 기기의 고급화로 대당 SAW Filter 필요 갯수 증가시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 13.35% - 유동비율 383.95% - 당좌비율 241.95% - 이자보상배율 -28.38% - 금융비용부담률 0.19% - 자본유보율 2,403.69% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
와이솔의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
와이솔 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,898 | 3,697 | 3,459 |
| 영업이익 | 44 | 135 | -130 |
| 영업이익률(%) | 1.5% | 3.6% | -3.8% |
| 순이익(지배지분) | 87 | 132 | -148 |
| 순이익률(%) | 3.0% | 3.6% | -4.3% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준