최근 분석 보고서
한국쉘석유 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 세계적 석유 메이저 로열더치쉘의 국내 법인인 윤활유 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 선진국은 산업 구조가 성숙기에 진입해 윤활유 수요가 정체된 상황. 중국의 윤활유 시장은 세계에서 가장 빠른 속도로 성장해 2020년경 세계 최대 시장이 될 것으로 기대됨 ▷ 윤활유는 기계의 성능과 수명 유지를 위해 일정 기간마다 교체해야 하는 소모품으로 수요가 꾸준 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차 판매량, 제조업 가동률, 윤활기유 가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 윤활유(제품) 80.66% 윤활유,그리스(상품) 13.56% 그리스 5.45% 기타 0.33% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Base Oil : 윤활기유 (국내 38.8%, 수입 61.1%) : 국내 가격 : 13년 1230원 → 14년 1232원 → 15년 836원 → 16년 735원 → 17년 879원 → 18년1Q 887원 → 18년2Q 915원 → 18년3Q 911원 ▷ Additive : 윤활첨가제 (국내 5.7%, 수입 94.2%) : 수입 가격 : 13년 6123원 → 14년 4770원 → 15년 4110원 → 16년 3967원 → 17년 3863원 → 18년1Q 3875원 → 18년2Q 4283원 → 18년3Q 3938원 * 괄호 안은 품목별 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 자동차 보급률 증가 시 수혜 ▷ 제조업 가동률 상승 시 수혜 ▷ 가격 스프레드(제품 판매단가 - 윤활기유 매입단가) 확대 시 수익성 상승 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 43.93% - 유동비율 283.76% - 당좌비율 215.90% - 이자보상배율 1,010.73% - 금융비용부담률 0.02% - 자본유보율 1,658.37% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
한국쉘석유의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
한국쉘석유 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,509 | 3,205 | 3,016 |
| 영업이익 | 373 | 423 | 351 |
| 영업이익률(%) | 14.9% | 13.2% | 11.6% |
| 순이익(지배지분) | 320 | 374 | 267 |
| 순이익률(%) | 12.8% | 11.7% | 8.9% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준