[아이투자 권수현 연구원]지난 25일(현지 시각) 대륙간거래소(IE) 기준 국제 면화 가격은 파운드당 122.12센트로 전일 대비 0.38% 하락했다.
[그림] 최근 5년 국제 면화가격 일별 추이
(단위: 센트/파운드, 최근월 선물)
(자료: 아이투자 인더스트리워치 서비스)
[관련 기업]
일신방직, 대한방직, 방림, BYC, 전방
[그림] 최근 5년 국제 면화가격 일별 추이
(단위: 센트/파운드, 최근월 선물)
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[일신방직] 최신 분석 보고서
일신방직 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 지오다노, 바디샵 등 알짜 자회사를 보유한 국내 상위권 방직업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 개발도상국이 저임금을 바탕으로 물량공세를 펼쳐 품질과 생산성향상이 중요 ▷ 원재료인 원면은 전량 수입에 의존해고 있으며, 제조원가에서 높은 비중을 차지 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동, 계절변동에 민감함. |
| 주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 원면 (76.2%) : 미국, 브라질, 인도 등에서 수입 (수입 13년 91.43￠ → 14년 94.1￠ → 15년 74.5￠ → 16년 71.8￠ → 17년 82.7￠ → 18년1Q 83.5￠ → 18년2Q 86.08￠ → 18년3Q 88.18￠/Lb) ▷ 화섬면 (6.8%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 원면가격 상승시 수혜 ▷ 자회사 실적 - 일신창업투자(지분율 100%), 신동(100%), 일신산업개발(100%), 비에스케이코퍼레이션(10%) |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 31.90% - 유동비율 269.10% - 당좌비율 68.07% - 이자보상배율 44.56% - 금융비용부담률 0.24% - 자본유보율 6,498.28% |
| 신규사업 | ▷ 광주 1공장 일부설비를 일신베트남에 이전 설치 |
일신방직의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
일신방직 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,795 | 5,394 | 5,931 |
| 영업이익 | 41 | -10 | -160 |
| 영업이익률(%) | 1.1% | -0.2% | -2.7% |
| 순이익(지배지분) | 242 | 78 | 1,143 |
| 순이익률(%) | 6.4% | 1.5% | 19.3% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준