[실적점검] 솔루에타, '21. 4Q 영업이익 4억원.. PER 7.4배

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[아이투자 데이터센터]솔루에타는 22일 사업보고서를 통해 '21년 4분기 매출액 137억원(전년비 -74.8%), 영업이익 4억원(흑자전환), 순이익 78억원(흑자전환)을 각각 기록했다고 공시했다.

가치투자 포털 아이투자는 지난해 사업보고서를 바탕으로 지난 4분기 실적만을 추려내 전년 동기와 비교했다. 이번 4분기 실적을 반영한 PER은 7.4배로 나타났다.


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다산솔루에타 투자 체크 포인트

기업개요 전자파 차폐소재 연구개발 전문 EMC(ElectroMagnetic Compatibility) 기업
사업환경 ▷ IT시장의 빠른 성장과 모바일 기기의 대중화로 인해 전자파 차폐제 수요 증가
▷ 직접적인 매출처는 스마트폰, 태블릿PC, 디스플레이 패널업체의 1차 밴더인 소재 가공업체
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 스마트기기 판매량에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 전자파 차폐 테이프
- CU(21.7%, '14년 2840원 → '15년 3009원)
- SP-PD(3.3%, '14년 84만1908원 → '15년 79만9700원)
- PW320(3.6%, '14년 2557원 → '15년 2418원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동추이
실적변수 ▷ 삼성전자, LG전자, 애플의 스마트기기 판매 호조시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 279.09%
- 유동비율 48.35%
- 당좌비율 40.21%
- 이자보상배율 0.16%
- 금융비용부담률 4.45%
- 자본유보율 808.56%
신규사업 ▷ 특수열교환기 부문 알제리 진출 계획
▷ 싱글튜브를 이용한 'ACC(Air Cooled Condenser)' 제품 납품

다산솔루에타의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

다산솔루에타 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 297 313 460
영업이익 41 -50 29
영업이익률(%) 13.7% -15.9% 6.3%
순이익(지배지분) 2 -34 15
순이익률(%) 0.6% -10.9% 3.4%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준