[리스트] 차별화 장세..관심 둘 종목은?

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04/03 09:13 | 스톡봇
[아이투자 스톡봇]
큰 맥락에서 보면 지지부진한 종목이 많은 가운데 일부 종목군이 급등하는 ‘차별화 양상’이 최근 증시에서 두드러지고 있습니다. 미국 중앙은행의 강력한 긴축정책에 따른 부작용, 즉 경기침체에 대한 우려가 큰 터라 투자자들이 성장동력이 크거나 차별화된 포인트(엣지)가 있는 종목에 집중한 결과로 풀이됩니다. 마치 주위가 어두울 때 한 줄기 빛이 더욱 주위를 끄는 것과 같은 이치이겠지요.

다만 ‘달이 차면 기울고, 비워지면 다시 차듯’ 지나친 쏠림은 전환의 시점이 가까워지고 있음을 의미할 수도 있습니다. 지금 당장 급등세를 나타내는 종목에 무작정 뛰어들기 보다는 균형 잡힌 시각과 자세를 견지해야 투자 세계에서 장기간 생존할 수 있는 이유입니다.

금주 아이투자(www.itooza.com) 스톡봇 칼럼은 양극화 장세가 진행되는 가운데 투자자가 관심을 둘 종목군을 선별해 봤습니다. 균형된 시각에서 기회를 살핀다는 취지에서 강세업종과 소외업종 모두에서 관심을 가질 만한 종목을 살펴봤습니다.

우선 지난 1개월간의 주가 등락을 기준으로 강세업종을 선별한 결과, 반도체, 디스플레이, 화학 업종 내 종목이 두각을 나타낸 것으로 나타났습니다. 해당 업종의 종목을 스톡봇 수급점수가 높은 순으로 추린 결과, 해성디에스와 OCI, 동아엘텍, 동성화인텍, 영창케미칼 등이 상위 15개 목록에 들었습니다. 참고로 스톡봇 수급점수는 외국인과 기관 투자자의 단기 및 중장기 매수 동향을 종합적으로 고려해 산정합니다.


다음으로 소외 업종 내에서 높은 수급점수를 기록한 종목을 찾아봤습니다. 단기적으로 외면을 받았지만, 향후 개선의 가능성이 있는 종목을 선별해 보자는 취지입니다.

1개월 주가 등락을 분석한 결과, 건축자재/자동차/철강/식품/건강관리/화장품 등 다수 업종이 부진한 흐름을 나타낸 것으로 나타냈습니다. 해당 업종에 속하는 종목을 스톡봇 수급 점수가 높은 순으로 추린 결과, 성신양회와 기아, NI스틸, 오리온홀딩스, 루트로닉 등이 상위 15개 리스트에 포함됐습니다.



한편, 한국투자교육연구소(아이투자)의 종목분석 노하우가 집약된 '스톡봇'은 합리적 데이터에 근거해 선별한 유망종목을 소개하고, 포트폴리오 서비스를 제공합니다. 키움증권, 신한투자증권, 유진투자증권, 하이투자증권, SK증권 등 10개 증권사 및 채널에서 스톡봇 서비스를 이용하실 수 있습니다.

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[위 내용은 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자(www.itooza.com)는 책임을 지지 않습니다.]

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[해성디에스] 최신 분석 보고서

전체

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해성디에스 투자 체크 포인트

기업개요 자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체
사업환경 ▷ 반도체 시장은 스마트폰 및 기타 전자기기에 대한 교체수요와 웨어러블 디바이스 시장 등의 신규 수요 영향으로 규모가 커지는 추세
▷ 빅데이터시장 확대에 따라 DRAM시장 성장으로 Wire Bond CSP Substrate 시장규모도 꾸준히 성장할 것으로 전망
경기변동 ▷ 반도체 재료산업은 전방산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동돼있으며 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복함
▷ 대체로 7~10월에 매출이 많고, 11~2월에 매출이 적음
주요제품 리드프레임 65.73%
Package Substrate 34.27%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 반도체 Substrate (리드프레임, Package Substrate)
- CCL : 파나소닉 등에서 매입
- PSR Ink : 한국다이요 등에서 매입
- 구리 : '14년 9804원 → '15년 9267원 → '16년 8260원 → '17년 9454원 → '18년1Q 10061원 → '18년3Q 10216원/kg)
- 금 : '14년 2만9142원 → '15년 2만9288원 → '16년 3만1995원 → '17년 3만1554원 → '18년1Q 3만1588원 → '18년2Q 3만1416원 → '18년3Q 3만814원/g)
- 은 : '14년 38만8183원 → '15년 35만9437원 → '16년 41만1591원 → '17년 39만7765원 → '18년1Q 36만8605원 → '18년2Q 36만3072원 → '18년3Q 34만8804원 /kg)
- 팔라듐, 니켈
*괄호 안은 가격변동 추이
실적변수 ▷ 신학기, 크리스마스, 중국 춘절 등 전자제품 수요 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 59.92%
- 유동비율 171.57%
- 당좌비율 115.24%
- 자본유보율 281.03%
신규사업 ▷ 전자의료기기용 교체형 스마트 체온계 제품 개발 추진
▷ 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량 생산 개발 진행

해성디에스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

해성디에스 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 4,578 6,722 8,394
영업이익 506 1,025 2,044
영업이익률(%) 11.1% 15.2% 24.4%
순이익(지배지분) 464 844 1,594
순이익률(%) 10.1% 12.6% 19.0%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준