[아이투자 조양희]흥국증권은 29일 현대오토에버가 2분기에 이어 3분기에도 단가 인상 여건 조성으로 호실적이 예상된다며 목표주가를 기존 21만원에서 22만원으로 높였다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가는 16만6500원이다.

현대오토에버의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 21.8% 늘어난 9181억원, 영업이익은 같은 기간 30% 증가한 685억원을 기록했다.

김지현 연구원은 “매출액과 영업이익 모두 분기 사상 최대 실적”이라며 “시스템통합(SI) 부문과 차량 소프트웨어(SW) 매출이 늘고, 차량 SW 부문의 매출 비중 증가로 인해 영업이익이 증가했다”고 말했다.

현대오토에버의 IT단가 인상 협상이 상반기에 마무리되지 못한 상황으로, 김 연구원은 현대차와 기아 등 주요 그룹사의 단가 인상 협상이 3분기 내 이뤄질 것으로 봤다. 그는 “1~2분기 인식돼야할 단가 인상분이 3분기에 소급 적용되면서 이익이 기존 3, 4분기의 증가분 대비 상승할 수 있을 것”이라며 “이전 대비 높은 수준의 단가 인상이 기대되며 이로인한 수익성 강화가 기대된다”고 했다.

이어 “3분기는 그룹사의 디지털 투자가 집중되며 인도 법인의 상장으로 인한 글로벌 지역 투자도 가속화될 것”이라며 “연초 1000여명의 인재 충원 계획은 인원에 집중하기보다 인재의 질에 집중하고 있어 연초 계획대비 적은 인력 충원을 시사한다”고 밝혔다.

그러면서 “연초 가이던스 전망 대비 상향된 연간 실적과 이익 성장이 가능할 것”이라며 “현대차 인도법인의 기업공개(IPO)가 올해 연말로 예정된 가운데 그룹사의 IT투자는 지속될 수 있을 것”이라고 내다봤다.