패닉셀 그 후, 외국인 투자자는 어떤 종목을 사고 있을까?

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[아이투자 김광수 연구원]
지난 5일 우리 증시는 코스피가 8.77% 하락하는 등 역사적으로도 유례없는 폭락장이 나타났다. 이날 하루에만 외국인 투자자가 1조 5,200억 원을 순매도하며 우리 증시를 말 그대로 "패닉셀"(공포에 사로잡혀 주식을 매도하는 현상)하는 양상을 보였다.

다행히 시간이 지나면서 일부 종목들은 하락장 이전의 주가로 회귀하는 등 진정되는 모습을 보인다. 14일 종가 기준으로 코스피는 2,644포인트로 지난 5일 종가 이후 8.3% 상승하는 등 하락 장 직전일에 해당하는 주가 수준으로 되돌아온 모습이다.

그렇다면, 외국인 투자자의 패닉셀 이후 다시금 사 모으고 있는 종목에는 어떤 것들이 있을까?

16일 아이투자(itooza.com)는 아래 기준에 의해 최근 5일간 외국인 순매수 지분율이 높은 종목을 살펴봤다. 14일 종가 기준으로 외국인들의 순매수 지분율이 높은 종목은 마이크로디지탈, 슈프리마, 웹젠, 크래프톤, 대원제약 순으로 나타났다.

[선정 기준]
1. 외국인 순매수: 8월 14일 기준 최근 5거래일 누적
2. 투자지표: 2024년 1분기 실적 기준
3. 2023년 적자 기업 제외
4. 시가총액 1,500억 이상 종목 중 선정



순매수가 가장 높은 종목은 마이크로디지탈로 1.49%의 지분율을 기록했다.

1%대의 지분율을 기록한 종목은 마이크로디지탈, 슈프리마 2종목이다. 두 종목은 ROE가 12%를 넘고, 전체 종목 중에서 ROE가 10% 이상 기록 중인 종목은 13종목으로 나타났다. JYP Ent.가 가장 높은 23%를 기록했고, 코미코 17%, 큐브엔터 16% 등이 그 다음 순으로 기록했다.

PER이 10 이하인 종목은 슈프리마, 한양증권, 제이브이엠이고, PBR이 1 이하인 종목은 슈프리마, 한양증권, 사조산업, 한미글로벌, 원익머트리얼즈, KSS해운으로 나타났습니다. 슈프리마, 한양증권은 두 항목 공통으로 해당하는 종목이었다.

이외에 종목들 중 외국인 지분율 높은 순으로는 한전KPS, 하나머트리얼즈, 산일전기, 휴메딕스, 한화에어로스페이스 등으로 나타났다.

회사의 고수익성, 주가의 저평가 구간, 외국인의 매수세 3가지 항목은 분명 주가에 긍정적인 요소이다. 언제 올지 모르는 또 다른 큰 폭의 하락세가 있다면 이번의 증시 흐름을 교훈 삼아서 매수 할 만한 좋은 종목이 없는지 살펴봐야겠다.

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마이크로디지탈 투자 체크 포인트

기업개요 바이오 메디칼 시스템 업체
사업환경 ▷ 분석기기 및 의료기기 시장은 첨단 의료기기 사용 증가, 고령화 및 기대수명 증가에 따라 높은 성장률 기대
▷ 최근 정부 개혁적 산업 정책으로 체외진단 시장의 투자 증가
(바이오메디칼 및 정밀 현장진단 사업은 체외진단 사업분야에 속함)
경기변동 ▷ 계절적 변동 영향 적음
▷ B2B 매출 비중이 높아 고객사 예산 집행방식, 신제품 출시 시기에 영향(상반기보다 하반기 매출 발생 경향 존재)
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 스펙트로미터(6.63%)
▷ 제논램프 (2.1%)
▷ 가공 부품 등 원재료(1.3%)
▷ 기타(47.2%)
▷ 외주가공비: (41.2%)
* 괄호 안은 2018년 기준 매입 비중
실적변수 ▷ 인구 증가와 노년인구의 의료비 지출 규모는 의료시장 수요 측면 변화 요인
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 202.20%
- 유동비율 245.86%
- 당좌비율 177.52%
- 이자보상배율 0.52%
- 금융비용부담률 7.52%
- 자본유보율 183.24%
신규사업 ▷ 정밀 현장진단 사업
▷ 바이오컨텐츠(진단키트) 사업

마이크로디지탈의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

마이크로디지탈 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 74 108 89
영업이익 -6 9 -80
영업이익률(%) -7.8% 8.1% -89.5%
순이익(지배지분) 1 6 -93
순이익률(%) 1.8% 5.4% -105.1%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준