[아이투자 김명선 연구원]상반기 양호한 실적을 기록한 LX하우시스의 저평가 매력이 높아지고 있다.

LX하우시스는 올해 상반기 매출액 1조 7914억원, 영업이익 702억원을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 0.7%, 7.1% 증가한 수치다. 흥국증권 최종경 연구원은 "건축자재 B2B 시장 호조, 자동차소재(해외)와 산업용 필름(가전) 판매 증가 등에 양호한 실적을 냈다"고 전했다.

다만 올해 건축자재 B2B 시장 약세에 매출액은 전년과 유사할 것으로 전망된다. 증권가에서 추정한 올해 매출액은 전년 대비 0.2% 감소한 3조 5205억원, 영업이익은 10% 증가한 1208억원이다.

밸류에이션 매력이 돋보인다. LX하우시스의 11일 종가 기준 12개월 선행 PER은 4.9배다. 최근 5년 평균 12개월 선행 PER 5.6배보다 12% 낮다.

최 연구원은 " ‘뷰프레임’(창호), ‘디아망’(벽지), ‘에디톤’(바닥재) 등 이미 프리미엄 건자재의 대명사가 된 대표 제품군을 비롯해 B2C 인테리어 시장에 높아진 브랜드 위상이 저평가된 기업가치를 제고할 수 있을것"으로 전망했다.

LX하우시스는 국내 대표 건축장식자재 기업으로 자동차 소재부품, 고기능소재도 생산하고 있다. 한편, 기관은 올해 LX하우시스 주식을 41만주 순매수했다. 발행주식수의 4.54%에 달한다.




■ V차트 분석
- '24년 2분기 연결 재무 (연환산 차트)

1. 실적 : 2분기 연환산 매출액은 3조 5383억원, 영업이익은 1145억원이다. '23년부터 이익이 개선되고 있다.



2. 순이익지수 : '12년 연간 순이익을 100으로 환산한 순이익 지수는 '23년부터 빠르게 개선됐다. 반면 주가는 바닥구간에서 횡보하고 있다. 일반적으로 이익이 증가하면 주가도 상승한다. 이익이 늘어도 주가가 하락하는 경우는 좋은 매수 기회가 된다.



3. 차입금 : 2분기 말 차입금은 8889억원으로 자산의 36%를 차지하고 있다.



4. PER : 11일 종가 기준 연환산 PER은 5.16배로 역대 PER 밴드 하단에 위치한다.(- PER 제외)



5. PBR : 11일 종가 기준 PBR은 0.43배로 역대 PBR 밴드 하단에 위치한다.



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