[퀵리포트] 삼양식품, "매수" 유지..목표가 33%↑ 12만원-대신證

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대신증권은 2일 삼양식품에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만원 대비 33% 상향했다.

대신증권 한유정 연구원이 작성한 삼양식품 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 120,000원으로 상향(+33%)
▶ 2019년 1분기 종전 추정 실적 부합 예상
▶ 아직도 부담되지 않는 주가

이날 오전 10시 15분 현재 삼양식품 주가는 전일대비 0.60% 상승한 8만4400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 18.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.75배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.

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[삼양식품] 최근 종목 뉴스

[삼양식품] 투자 체크 포인트

기업개요	'삼양라면', '불닭볶음면' 등을 만드는 라면회사
사업환경	▷ 라면시장의 양적 성장은 둔화, 제품 차별화로 인한 질적 성장을 기대 ▷ 산업이 성숙기에 접어들었고, 상위 기업을 중심으로 시장 재편 중 ▷ 동절기, 기온 하락시 매출 증가하는 경향
경기변동	경기 변동에 둔감하며 기후 변동에 영향을 받음
주요제품	* 수치는 매출 비중
원재료	▷ 변성전분 : 14년 1135원 → 15년 1045원 → 16년 1143원 → 17년 1194원 → 18년1Q 1168원 → 18년2Q 1177원 → 18년3Q 1161원/kg ▷ 전용5호 : 15년 823원 → 16년 814원 → 17년 823원 → 18년1Q 800원 → 18년2Q 797원 → 18년3Q 792원/kg ▷ 팜유 : 14년 1092원→15년 934원 → 16년 983원 → 17년 1091원 → 18년1Q 1000원 → 18년2Q 981원 → 18년3Q 974원/kg ▷ 원유 : 14년 1145원→15년 1147원 → 16년 1143원 → 17년 1108원 → 18년1Q 1128원 → 18년2Q 1105원 → 18년3Q 1094원/kg *매입 가격 추이
실적변수	▷ 주력 제품 판매량 증가 및 판매가 인상시 수혜 ▷ 신제품 개발에 따른 신규 매출 확대시 수혜 ▷ 밀가루 등 원재료 값 하락시 수익성 개선
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 91.05% - 유동비율 142.86% - 당좌비율 94.07% - 자본유보율 960.85%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼양식품의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼양식품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	11,929	9,090	6,420
영업이익	1,475	904	654
영업이익률(%)	12.4%	9.9%	10.2%
순이익(연결지배)	1,263	798	563
순이익률(%)	10.6%	8.8%	8.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)