[퀵리포트] 한솔홀딩스, "매수" 유지..목표가 7100원 유지-IBK證

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[아이투자 이명석 기자]IBK투자증권은 24일 한솔홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7100원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7100원이다.

IBK투자증권 김장원 연구원이 작성한 한솔홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 한솔개발의 경영권 이양
▶ 주주환원정책 발표
▶ 기업과 주주의 가치 개선을 위한 첫 걸음





이날 오전 9시 35분 현재 한솔홀딩스 주가는 전일대비 5.60% 상승한 4995원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.57배, 자기자본이익률(ROE)은 -8.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[한솔홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 한솔제지, 한솔페이퍼텍 등을 보유한 지주사
사업환경 ▷ 국내 인쇄용지 산업은 생산량 대비 내수비중이 55% 수준으로 초과분은 수출하는 구조
▷산업용지는 공급과잉으로 노후설비 폐기 등 구조조정 추진, 원재료로 국내 고지를 사용하는점이 특징
▷ 특수용지는 소량 다품종 산업으로 전체시장 대비 규모가 10%에 불과, 성장률은 타 종이대비 높음
경기변동 종이류는 전반적으로 경기의 영향을 덜 탐
주요제품 ▷ 골판지: 표면지, 이면지, 중심지 등 (매출 비중 99.2%)
*괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ 인쇄용지 원재료: 펄프, 수입에 의존
BKP(Bleached Kraft Pulp) : 표백 화학 펄프 13년 69만3000원-> 14년 63만7000원 -> 15년 66만6000원
▷ 인쇄용지 부재료: 접착, 광택
실적변수 인쇄지는 국제 펄프 가격, 백·골판지는 국내 고지 가격에 민감
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 7%, 유동비율 305%
- 자산 대비 차입금 비중 5%
- 이자보상배율 12배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

한솔홀딩스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 145 253 274
영업이익 72 111 150
영업이익률(%) 49.7% 43.9% 54.7%
순이익(연결지배) 68 -390 -549
순이익률(%) 46.9% -154.2% -200.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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