[퀵리포트] NHN엔터, "매수" 유지..목표가 23%↓ 9만5000원-하이투자證

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[아이투자 뉴스봇 기자]하이투자증권은 12일 NHN에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만4000원 대비 23% 하향했다.

하이투자증권 김민정 연구원이 작성한 NHN 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2Q19 Review: 매출액 +14.2% YoY, 영업이익 +70.8% YoY
▶ 페이코 관련 사업 흑자 전환
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원으로 하향 조정





지난 9일 주가는 전일대비 0.16% 상승한 6만3500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 29.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.78배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다.

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[NHN] 투자 체크 포인트

기업개요 NHN에서 인적분할된 온라인 게임 및 모바일 게임사
사업환경 ▷ 유무선 인터넷 및 스마트폰 보급 등 인프라 확대에 따라 온라인 및 모바일게임 점유율 지속적으로 상승 전망
▷ 모바일게임 16년~19년 연평균 성장률 14%, 온라인게임은 6% 예상(2017년 대한민국 게임백서)
경기변동 ▷ 게임은 경기불황시에도 소비할 수 있는 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 불황속에서도 꾸준히 성장
주요제품 ▷ 게임 (35.9%) : 라인팝2, 프렌즈팝, 라인디즈니쯔무쯔무 등
▷ 기타 (64%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성 상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 주 매출처 중 하나인 일본 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 4%, 유동비율 384%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 142배
신규사업 ▷ 크루세이더퀘스트, 킹덤스토리 등의 다양한 장르의 모바일게임 출시
▷ 다양한 솔루션 서비스와 사업을 활성화 활 수 있는 업체에 대한 지분 투자와 인수 검토를 진행할 예정

NHN의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[NHN] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,262 2,405 2,578
영업이익 159 404 488
영업이익률(%) 12.6% 16.8% 18.9%
순이익(연결지배) 171 894 166
순이익률(%) 13.5% 37.2% 6.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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