[종목정보] 3분기 컨센서스 상향 10선

컨센서스(Consensus)의 사전적 의미는 ‘합의’,‘동의’로 증권사 전망치의 평균을 의미한다. 기업실적이 컨센서스를 크게 상회하면 ‘어닝서프라이즈’, 크게 하회하면 ‘어닝쇼크’라고 부른다. 컨센서스는 실적시즌 주가의 기준점으로도 작용하기 때문에 컨센서스 대비 기업실적을 잘 확인하는 것이 중요하다.

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■ 3분기 컨센서스 상향 10선

올해 3분기 실적시즌이 다가오고 있다. 실적발표를 앞두고 몇몇 기업은 벌써 잠정실적을 내기 시작했다. 실적시즌을 맞아 3분기 컨센서스가 증가한 10종목을 선정했다.

- 필터링 조건은 다음과 같다.

(매출, 영업이익 모두 포함)

1) 최근 1개월 컨센서스 ≧ 3개월 평균 컨센서스

2) 최근 1개월 컨센서스 ≧ ‘18년 3분기 실적(매출, 영업이익)

3) 40≧ PER ≧0 (PER은 최근 분기 연환산 순이익 기준)

4) PER 낮은순 선별

필터링된 종목들은 최근 컨센서스가 상향되고 전년동기대비 영업이익이 증가할 것으로 예상되는 기업들이다. 여기에 연환산 PER을 추가해 실적증가 대비 주가가 크게 오르지 않은 종목을 우선순위로 나열했다.

이 기준으로 선정된 종목은 효효성, 인탑스, 넥센타이어, 코웰패션, KPX케미칼, 파트론, 삼성엔지니어링, 현대오토에버, 인터로조, GKL이다. 배당시즌에 고배당주로 주목받고 있는 효성과 스마트폰 이미지 센서로 상반기 큰 수익을 냈던 파트론, 케이스 제조사 인탑스 등이 컨센상향 종목으로 선정되었다.

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■ 지난해는 어땠나?

1년전 같은 조건으로 필터링했을 경우 유진테크, 솔브레인, LS산전, 심텍, 삼화콘덴서, 더블유게임즈, 휠라코리아, 상아프론테크, 신세계인터내셔날 총 9종목이 선정됐다. 지난해 10월은 폭락장세, 올해 10월은 반등장세라는 점에서 차이가 있지만 전반적으로 약세장이라는 점은 동일하다.

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지난해 선별된 종목으로 포트폴리오를 구성해 각각 같은 비율로 투자한다고 가정했을 때 상당히 긍정적인 결과가 나왔다. 이 포트폴리오의 3개월 수익률은 -3.6%, 6개월 수익률은 13.6%, 1년 수익률은 4.2%를 기록했다.

같은 기간 지수 대비 초과수익률은 3개월(코스피 대비 -2.5%·코스닥 대비 1.2%), 6개월(10.8%·10.6%), 1년(8.3%·15.8%)를 기록하면서 약세장에도 좋은 수익률을 냈다.

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물론 특정 분기 컨센서스가 상향됬다는 이유만으로 매번 좋은 수익률을 내는 것은 아니다. 실적, 산업, 시장 등 다양한 변수들을 지속적으로 확인해야 한다.

그럼에도 수많은 종목들 중에서 실적모멘텀이 좋고 벨류에이션 부담이 덜한 종목을 우선 투자분석 대상으로 삼는다면 종목 발굴에 큰 도움이 될 것 같다.

이 시각 강세업종/테마
04.26 12:50

이 시각 급등주
04.26 12:52

[효성] 최근 종목 뉴스

[효성] 투자 체크 포인트

기업개요	섬유, 중공업, 산업자재화학 및 무역업 등 7개 사업부문 영위 업체
사업환경	▷ 무역업은 메이커의 자체 해외영업망 확대를 통한 직수출이 증가 ▷ 섬유업은 기능성 원단과 신소재 수요가 증가하고 있음 ▷ 산업자재는 자동차 성장, 건설 사업 경기 등에 따라 성장
경기변동	▷ 무역업은 철강 등 원자재 가격과 환율에 따라 변동 ▷ 섬유업은 원면가격과 원유가격에 영향을 받음 ▷ 산업자재와 화학업은 자동차 수요 및 석유화학 경기에 영향을 받음
주요제품	무역사업 29.09% 지주사업 26.80% 정보통신 25.54% 섬유제조 8.13% 수입차딜러 5.58% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 섬유 : PTMG, MDI, 카프로락탐 등 ▷ 산업자재 : PET-칩, Wire Rod, Nylon Yarn ▷ 화학 : PX, BDO ▷ 중공업 : 구리, Core
실적변수	▷ 철강·자동차 등 전방산업 호황시 수혜, 환율 하락시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 86.89% - 유동비율 133.57% - 당좌비율 78.93% - 이자보상배율 12.10% - 금융비용부담률 0.86% - 자본유보율 6,986.46%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

효성의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[효성] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	34,367	37,193	35,365
영업이익	944	649	6,381
영업이익률(%)	2.7%	1.7%	18.0%
순이익(연결지배)	1	156	4,358
순이익률(%)	0.0%	0.4%	12.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)