[아이투자 이승호]한국투자증권은 ‘글로벌 1위 수소탱크 업체’ 일진하이솔루스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만2000원으로 분석을 개시했다.

일진하이솔루스는 수소 차량용 연료탱크 제조 등을 영위하는 일진그룹 계열회사다.

20일 한국투자증권 김진우 연구원은 “수소차 시장은 2030년까지 연평균 58%의 고성장을 지속할 전망”이라며 “일진하이솔루스는 선발주자의 이점을 살려 커지는 글로벌 수소탱크 시장에서 높은 점유율을 유지할 것”을 내다봤다.

김진우 연구원은 “이번 목표주가는 2025년 추정 EPS에 목표 PER 50배를 적용해 2022년 시점으로 할인(할인율 20%)한 것”이라며 “PER 50배는 전기차 부품업체가 20~30배, 배터리 소재업체가 60~70배의 PER을 받고 있는 점을 고려했다”고 밝혔다.

김 연구원은 “일진하이솔루스에 대한 핵심 투자 포인트는 ▲커지는 수소차 시장 ▲수소차 내 수소탱크의 중요성 ▲일진하이솔루스의 기술 경쟁력”이라며 “수소탱크 단품만 납품하던 승용차에 비해 상용차에는 모듈까지 납품하면서 단가를 높이는 점도 시장 트렌드 감안 시 긍정적이다”고 전했다.