[수급과 가치] 매일유업, 52주 신저가.. 기관·외국인은 '사자'

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01/25 14:45 | 권수현 연구원
[아이투자 권수현 연구원]25일 매일유업 주가는 6만5600원을 기록하며, 52주 신저가를 경신했다. 이는 전저점 대비 1.06% 하락한 것이다.

매일유업의 주가는 오후 2시 39분 기준 전일 대비 0.45% 오른 6만7000원에 거래되고 있다.

매일유업은 코스닥에 속한 중형주로, 전일 기준 시가총액은 5232억원이다. 최근 20거래일 간 매일유업에 대한 개인, 기관, 외국인의 지분율 변동은 각각 -0.11%, +0.25%, +0.06%다.

[표] 최근 1개월 수급 현황(지분율)

(자료: 아이투자, 에프앤가이드)

최근 4개 분기 연환산 EPS(주당순이익)는 증가세다. 최근 52주 간 매일유업의 주가는 하락세다. 매일유업의 최근 4분기 연환산 기준 PER(주가수익배수)과 PBR(주가순자산배수)은 각각 7.76배, 1.08배다. ROE(자기자본이익률)는 13.88%다.

[표] 연환산 EPS & 주가 흐름(단위: 원)

(자료: 아이투자, 에프앤가이드)

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[매일유업] 최신 분석 보고서

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매일유업 투자 체크 포인트

기업개요 '매일우유', '앱솔루트'로 유명한 분유 및 유음료 제조업체
사업환경 ▷ 출생아 수의 정체와 모유수유율 증가로 분유 수요는 줄고 있으나, 제품 프리미엄화로 매출은 느는 추세
▷ 소득 수준 향상, 식생활 서구화, 웰빙트렌드 확산으로 저지방, 유기농 우유 시장은 성장하는 추세
▷ 분유 및 우유, 유아복 시장은 중국 등 신흥국을 중심으로 크게 성장하고 있음
경기변동 ▷ 필수재 성격의 제품으로 경기 변동에 둔감
▷ 위생안전성 요인에 민감하게 반응하나 제품 종류가 다양해 우유 내 대체율이 높은 편임
주요제품 유가공부문 82.46%
기타부문 17.54%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : 원유 외 (50.2%)
- 가격 12년 1042.04원 → 13년 1086.32원 → 14년 1111.31원 → 15년 1121.59원 → 16년 1133.28원 → 17년 1148.37원 → 18년1Q 1172.8원 → 18년2Q 1173.77원 → 18년3Q 1161.56원/liter
▷ 상품 : 치즈 외 (13.3%)
▷ 일반부재료 : 식물성 유지 외 (19.8%)
▷ 포장부재료 : 멸균팩 외 (16.6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 프리미엄 제품 비중 증가로 평균 판매가 인상시 수혜
▷ 중국 등 해외 시장 개척으로 매출처 다각화시 수혜
▷ 환율 하락시 영업외수익 발생
▷ 자회사 제로투세븐(유아복 전문)의 중국 사업 호조시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 99.49%
- 유동비율 317.35%
- 당좌비율 162.35%
- 이자보상배율 11.21%
- 금융비용부담률 0.38%
- 자본유보율 13,434.35%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

매일유업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

매일유업 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 13,506 17,830 16,856
영업이익 539 722 607
영업이익률(%) 4.0% 4.1% 3.6%
순이익(지배지분) 361 550 144
순이익률(%) 2.7% 3.1% 0.9%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준