수산중공업, 1Q 영업이익 28억원.. PER 21.8배

- +
[아이투자 데이터센터]수산중공업은 16일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 679억원(전년비 +58.3%), 영업이익 28억원(+100%), 순이익 18억원(+5.9%)을 각각 기록했다고 공시했다.

가치투자 포털 아이투자는 분기보고서를 바탕으로 올해 1분기 실적을 전년 동기와 비교했다. 이번 1분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 21.8배로 나타났다.



<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

수산중공업 투자 체크 포인트

기업개요 유압브레이커, 트럭크래인 제조업체로 유압브레이커 국내 점유율은 1위
사업환경 ▷ 유압브레이커의 주 매출처는 건설중장비 업체
▷ 내수 건설중장비는 완전경쟁 시장으로 국내외 저가제품에 의한 가격 경쟁이 심함
▷ 주요 건설기계 시장인 중국의 수요 감소와 경쟁 심화로 브라질·러시아·중동 등으로의 매출 다변화 중요
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 건설경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 특수장비 사업부문 80.01%
어태치먼트 사업부문 19.99%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PISTON (14년 28만5464원 → 15년 ~ 16년 27만3108원 → 17년 29만3759원 → 18년1Q 29만8961원 → 18년2Q 30만7164원 → 18년3Q 30만9663원)
▷ CYLINDER (14년 50만6784원 → 15년 41만2920원 → 16년 38만3406원 → 17년 42만8600원 → 18년1Q 44만3549원 → 18년2Q 45만7135원 → 18년3Q 46만7612원)
▷ FRONT HEAD
▷ BACK HEAD
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 국내외(특히 중국) 건설 경기 회복 시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 105.75%
- 유동비율 127.63%
- 당좌비율 61.46%
- 이자보상배율 6.01%
- 금융비용부담률 0.70%
- 자본유보율 365.36%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

수산중공업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

수산중공업 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 1,504 2,265 2,863
영업이익 98 164 226
영업이익률(%) 6.5% 7.2% 7.9%
순이익(지배지분) 65 169 157
순이익률(%) 4.3% 7.4% 5.5%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준